นักแปลอิสระและครีเอทีฟต้องสวมหมวกหลายใบ เช่น การตลาด การบัญชี และผู้จัดการลูกค้า นอกเหนือจากงานหลัก การเล่นกลบทบาททั้งหมดเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดต่อกับลูกค้า ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป นั่นคือสิ่งที่ซอฟต์แวร์ CRM แบบครบวงจรสามารถช่วยได้ เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการทำให้ธุรกิจของคุณมีระเบียบมากขึ้น
CRM คืออะไร
CRM ย่อมาจาก Customer Relationship Management ซอฟต์แวร์ CRM หมายถึงเครื่องมือที่ช่วยจัดระเบียบรายละเอียดลูกค้าของคุณ คิดว่าเป็นแดชบอร์ดสำหรับธุรกิจของคุณ
สำหรับลูกค้าทุกราย คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เช่น อีเมล วันที่ติดตามผล เมื่อใดที่จะออกใบแจ้งหนี้ พวกเขาชำระเงินแล้วหรือไม่ บันทึกเกี่ยวกับการโทร/การประชุม และอื่นๆ
แน่นอน คุณไม่ได้จำกัดอยู่แค่ผู้ติดต่อเท่านั้น ซอฟต์แวร์ CRM แบบครบวงจรยังช่วยในการจัดการโครงการอีกด้วย ซึ่งรวมถึงการลงนามในสัญญา รายละเอียดงาน วัสดุที่จำเป็น การออกใบแจ้งหนี้ และอื่นๆ
ในตอนแรก คุณอาจคิดว่าซอฟต์แวร์ CRM มีไว้สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีลูกค้าให้ติดตามนับร้อยหรือหลายพันรายเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เครื่องมือ CRM นั้นสมบูรณ์แบบสำหรับนักแปลอิสระและนักสร้างสรรค์ทุกประเภท แม้ว่าคุณจะมีลูกค้าเพียงไม่กี่ราย
หากคุณมีลูกค้าเพียงหนึ่งหรือสองคน ผลประโยชน์อาจดูไม่ใหญ่โตนัก อย่างไรก็ตาม เมื่อรายชื่อลูกค้าของคุณเติบโตขึ้น คุณจะยินดีกับการมีระบบองค์กร เพื่อให้คุณมีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่โครงการด้วยตัวมันเอง
1. ฮันนี่บุ๊ค
HoneyBook เป็นหนึ่งในตัวเลือกซอฟต์แวร์ CRM ที่ได้รับความนิยมมาก สำหรับการเสนอทุกอย่างให้กับผู้เริ่มต้นใช้งาน และนักแปลอิสระและครีเอทีฟที่ทำงานมาเป็นเวลานานในเครื่องมือเดียว การผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยมทำให้ง่ายต่อการเพิ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องมีกระบวนการเริ่มต้นมากนัก
ข้อดี/คุณสมบัติ:
- All-in-one สำหรับฟรีแลนซ์และครีเอทีฟทุกประเภท
- เครื่องมือการออกใบแจ้งหนี้ (ส่งใบแจ้งหนี้และรับการชำระเงิน)
- สร้างสัญญา
- อัปโหลดไฟล์แนบ
- ออกแบบข้อเสนออย่างมืออาชีพ
- การจัดตารางเวลาแบบง่าย (ลูกค้าสามารถจองช่วงเวลาที่ว่างได้)
- อีเมลและงานอัตโนมัติ
- การผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Zoom, Zapier, Gmail, QuickBooks และ Google ปฏิทิน
- เว็บและแอปมือถือ
- ทดลองใช้ฟรีโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
ข้อเสีย:
- ไม่มีรุ่นฟรี (ทดลองใช้ฟรี 7 วันเท่านั้น)
- แผนต้นทุนต่ำสุดจำกัดอยู่ที่ 10,000 ดอลลาร์ในการทำธุรกรรมทั้งหมด
ข้อเสียที่เห็นได้ชัดคือ HoneyBook ไม่ฟรี แผนเริ่มต้นคือ $9/เดือน แต่จำกัดการทำธุรกรรมไว้ที่ $10,000 แผนไม่จำกัดจำนวน $39/เดือน เป็นแผนที่คุ้มค่าที่สุดแต่อาจไม่อยู่ในงบประมาณสำหรับโฆษณาใหม่ๆ
2. โฟลลู
Flowlu ไม่หวงเมื่อพูดถึงคุณลักษณะต่างๆ รวมทั้งในระดับฟรีที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แผนบริการฟรีจำกัดผู้ใช้สองคนและมีพื้นที่เก็บข้อมูล 1 GB เท่านั้น และคุณจะไม่ได้รับพอร์ทัลไคลเอ็นต์เพื่อให้ลูกค้าแชทกับคุณหรือเพิ่มความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม คุณยังคงสามารถติดตามโครงการและลูกค้า ตลอดจนออกใบแจ้งหนี้และติดตามค่าใช้จ่ายได้
ข้อดี/คุณสมบัติ:
- ติดตามโครงการ งาน และลูกค้าได้ไม่จำกัดในระดับฟรี
- อัพโหลดไฟล์
- รับการแจ้งเตือนสำหรับโครงการ งาน และการติดตามลูกค้า
- จัดการข้อมูลทางการเงินทั้งหมด รวมถึงการออกใบแจ้งหนี้ออนไลน์
- สร้างฐานความรู้สำหรับทีม
- วางแผนโครงการด้วยแผนที่ความคิด
- สร้างสัญญาอย่างมืออาชีพ
- ตั้งค่าการแชทและแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์
- คาดการณ์รายละเอียดโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายและเวลาที่ใช้
- รายงานโดยละเอียด
ข้อเสีย:
- คุณลักษณะบางอย่างมีเฉพาะในแผนพรีเมียมเท่านั้น
- ไม่มีการปรับแต่งใน Free Tier (ไม่มีโลโก้/แบรนด์ที่กำหนดเอง)
เมื่อธุรกิจฟรีแลนซ์ของคุณเติบโตขึ้น คุณอาจต้องการอัปเกรดเป็นแผนทีม ($29/เดือน) ธุรกิจ ($59/เดือน) หรือมืออาชีพ ($119/เดือน) สิ่งเหล่านี้ทำให้คุณมีฟีเจอร์มากขึ้นและทำงานได้ดีสำหรับทีมขนาดเล็กและขนาดใหญ่
3. บานสะพรั่ง
Bloom เป็นเครื่องมือ CRM ที่มีคุณลักษณะหลากหลายพร้อมระดับฟรีที่ออกแบบมาสำหรับนักแปลอิสระและนักสร้างสรรค์มือใหม่ มีระดับ CRM ฟรีที่ยอดเยี่ยมซึ่งจะเป็นซอฟต์แวร์เดียวที่จำเป็นสำหรับครีเอทีฟโฆษณาและฟรีแลนซ์ สำหรับการจัดการหนึ่งโครงการในแต่ละครั้งและลูกค้าหลายราย ชุดคุณลักษณะนี้ยากที่จะเอาชนะได้ อย่างไรก็ตาม พลังที่แท้จริงของ Bloom เริ่มต้นด้วยแผนพรีเมียม ซึ่งช่วยให้คุณรับชำระเงินออนไลน์ ผสานรวมกับเครื่องมืออื่นๆ และสร้างพอร์ตเว็บไซต์ที่ใหญ่ขึ้น (พอร์ตขนาดเล็กฟรี)
ข้อดี/คุณสมบัติ:
- การติดตามลูกค้าโดยละเอียด
- การจองและกำหนดการของลูกค้า
- การออกใบแจ้งหนี้
- การฝังเว็บไซต์
- การผสานรวมกับ Zoom, iCal, Google ปฏิทิน, Zapier, Square, Stripe และอื่นๆ
- อัปโหลดไฟล์แนบ
- สร้างพอร์ตโครงการ (เว็บไซต์ฟรี)
- งานและอีเมลอัตโนมัติ
- การสร้างและจัดการสัญญา
- จัดการโอกาสในการขาย
ข้อเสีย:
- ฟีเจอร์มากมายใช้ได้เฉพาะในแผนพรีเมียมเท่านั้น
- ระดับฟรีสำหรับฟรีแลนซ์และครีเอทีฟเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น
แผนเริ่มต้นที่ $39/เดือน สำหรับบุคคลและทีมขนาดเล็ก สำหรับเอเจนซีและสตูดิโอ ค่าบริการ $79/เดือนจะให้พื้นที่เก็บข้อมูลและผู้ใช้เพิ่มเติม
4. บอนไซ
บอนไซได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงครีเอทีฟโฆษณาและนักแปลอิสระทุกคน ทำให้การจัดการโครงการและลูกค้าทุกด้านง่ายขึ้นในที่เดียว
คุณสามารถเปลี่ยนจากความโกลาหลไปสู่การจัดระเบียบได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลต การจัดการลูกค้า การแจ้งเตือนทางบัญชี และอื่นๆ CRM ที่ใช้งานง่ายยังมีอยู่ในแอพมือถือเพื่อการเข้าถึงที่รวดเร็วในระหว่างการเดินทาง น่าเศร้าที่คุณสมบัติด้านภาษีเป็นส่วนเสริมที่มีค่าใช้จ่าย 10 เหรียญต่อเดือน นอกจากนี้ คุณต้องจ่ายเพิ่ม $9 / เดือนสำหรับผู้ใช้รายอื่น
ข้อดี/คุณสมบัติ:
- การแจ้งหนี้ที่มีคุณลักษณะครบถ้วน
- สร้างและจัดการสัญญาและข้อเสนอ
- ตารางเวลาอัตโนมัติ
- เทมเพลตมากมาย (การออกใบแจ้งหนี้ สัญญา ข้อเสนอ บรีฟ ฯลฯ)
- ข้อมูลลูกค้า (แบบฟอร์ม ความคิดเห็น ติดต่อ ฯลฯ)
- จัดการลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อ
- คุณลักษณะการบัญชีเต็มรูปแบบ รวมทั้งภาษี
- ติดตามงานและโครงการ
ข้อเสีย:
- ไม่มีรุ่นฟรี (ทดลองใช้ฟรี 14 วันเท่านั้น)
- คุณลักษณะบางอย่างเป็นส่วนเสริม (ไม่รวมอยู่ในแผนใดๆ)
สำหรับนักแปลอิสระที่มีฐานะดีที่พยายามจะเล่นปาหี่ฝ่ายบริหารของธุรกิจ บอนไซเป็นหนึ่งในเครื่องมือ CRM ระดับพรีเมียมที่มีต้นทุนต่ำกว่า เพียง 19 เหรียญ/เดือนสำหรับแผนพื้นฐานและ 29 เหรียญ/เดือนสำหรับแผน Plus
5. ดับซาโด
Dubsado นำเสนอเครื่องมือ CRM ที่ครอบคลุมสำหรับทั้งมือใหม่และมือเปล่า รุ่นฟรีจำกัดทั้งคุณสมบัติและไคลเอนต์ (เพียงสาม) อย่างไรก็ตาม มันให้รสชาติที่ดีกับสิ่งที่เป็นไปได้โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต อย่างไรก็ตาม แดชบอร์ดมีความโดดเด่นมาก โดยให้ภาพรวมของรายละเอียดทางการเงิน กำหนดการ งานที่กำลังจะมีขึ้น และการแจ้งเตือนล่าสุดที่ต้องจัดการ
ข้อดี/คุณสมบัติ:
- จำนวนเทมเพลตที่น่าประทับใจสำหรับสัญญา ข้อเสนอ แบบสอบถาม การสร้างความสนใจในตัวสินค้า และอื่นๆ
- คุณลักษณะการออกใบแจ้งหนี้เต็มรูปแบบ รวมถึงการทำงานร่วมกับผู้ประมวลผลการชำระเงิน
- การรายงานโดยละเอียด
- สร้างเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ
- จัดระเบียบและจัดการโครงการ งาน และรายละเอียด/การสื่อสารของลูกค้าทั้งหมด
- ตัวกำหนดตารางเวลาที่ใช้งานง่าย
- การผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น QuickBooks, Zapier, Zoom และอีกมากมาย
- แดชบอร์ดแบบละเอียดพร้อมหน้าภาพรวมที่ครอบคลุม
ข้อเสีย:
- รุ่นฟรีจำกัดให้ลูกค้าสามราย
- แผนพรีเมียมที่ถูกที่สุดมีจำนวนจำกัดอย่างน่าประหลาดใจ
โดยรวมแล้วมันมีราคาที่สมเหตุสมผลหากคุณตัดสินใจอัพเกรด แผนเริ่มต้นคือ $200/ปี ซึ่งไม่รวมเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติและการจัดกำหนดการ หากต้องการใช้ฟีเจอร์ทั้งหมด คุณจะต้องมีแผน $350/ปี
6. วุ่นวาย
Hectic คือลมหายใจของอากาศบริสุทธิ์สำหรับนักแปลอิสระที่มองหาเครื่องมือ CRM ระดับพรีเมียมราคาไม่แพงเพื่อจัดการลูกค้าและโครงการของพวกเขา สิ่งที่น่าประทับใจคือ Free Tier นั้นมอบคุณสมบัติระดับพรีเมียมเกือบทั้งหมดให้กับคุณ แต่คุณจะถูกจำกัดให้อยู่ที่ไคลเอนต์และโปรเจ็กต์เดียว อย่างไรก็ตาม ไม่ต้องใช้บัตรเครดิตเพื่อทดลองขับ Hectic
ข้อดี/คุณสมบัติ:
- การจัดการลูกค้าโดยละเอียด
- เพิ่มไฟล์แนบและไฟล์
- ตัวกำหนดตารางเวลาในตัว
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันสำหรับทีม
- ติดตามเวลาและรายได้
- การผสานรวมกับ Zoom, Zapier, Gmail, Slack และอื่นๆ
- สร้างสัญญาและข้อเสนอที่กำหนดเอง
- แอพมือถือ
- จัดการโครงการและงาน
ข้อเสีย:
- ระดับฟรีจำกัดเฉพาะลูกค้าที่ใช้งานอยู่หนึ่งราย
- เทมเพลตทั่วไปเพียงเทมเพลตเดียว แต่คุณสามารถสร้างเทมเพลตของคุณเองได้
แดชบอร์ดที่ออกแบบอย่างเรียบง่ายและแผนภูมิที่มีสีสันทำให้ง่ายต่อการค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการอย่างรวดเร็วเพื่ออยู่เหนือธุรกิจของคุณ นอกจากนี้ยังเป็นเพียง $19.99/เดือน (พร้อมการรับประกันคืนเงินภายใน 30 วัน) สำหรับแผนไม่จำกัด หรือถ้าคุณมีทีมที่มีสมาชิกไม่เกิน 10 คน ลองใช้แผน $19.99/เดือน
7. เสือก
Vtiger ไม่ได้มีคุณลักษณะมากมายเท่ากับเครื่องมือ CRM อื่นๆ ในรายการนี้ แต่ถ้าคุณต้องการ CRM ที่มุ่งเน้นด้านการตลาดมากกว่านี้ สิ่งนี้อาจเหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ นอกจากนี้ แผนบริการฟรียังมีทุกสิ่งที่คุณต้องการในแง่ของการจัดการโครงการและรายละเอียดลูกค้า ง่ายต่อการปรับแต่ง CRM เพื่อดูเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณ
ข้อดี/คุณสมบัติ:
- ผู้ใช้สูงสุด 10 คนในแผนบริการฟรี
- จัดการผู้ติดต่อ
- แนบเอกสารและไฟล์อื่นๆ
- การผสานรวมกับ Google Meet, Zoom, Gmail และ Outlook
- งานเต็มรูปแบบและการจัดการโครงการ
- เครื่องมือและเทมเพลตทางการตลาด เช่น อีเมล แบบฟอร์มโอกาสในการขาย และระบบตอบกลับอัตโนมัติ
- การทำงานร่วมกันภายในกับความคิดเห็นและการประชุม
- ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์
- กำหนดเวลาการติดต่อและการประชุม
- แอพมือถือ
ข้อเสีย:
- ไม่มีคุณสมบัติการออกใบแจ้งหนี้
- ฟรีเทียร์จำกัดที่ 3,000 บันทึกและที่เก็บข้อมูล 3GB
- แดชบอร์ดเป็นเมนูมากกว่าแดชบอร์ดจริง
แผนบริการฟรีมีข้อ จำกัด บางประการ แต่อาจเพียงพอสำหรับนักแปลอิสระที่มีชื่อเสียงมากขึ้น ในทางกลับกัน มันเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่แพงกว่าในการอัปเกรดเป็น โดยเริ่มต้นที่ $30/เดือน ต่อผู้ใช้
8. Bitrix24
Bitrix24 คือ CRM ที่เน้นการทำงานร่วมกันและการสร้างโอกาสในการขาย แม้ว่าฟีเจอร์จำนวนมากจะถูกจำกัดหรือไม่พร้อมใช้งานในระดับฟรี แต่ก็ยังเป็นแผนฟรีที่มีประสิทธิภาพซึ่งอาจเพียงพอสำหรับนักแปลอิสระและครีเอทีฟโฆษณา ตราบใดที่คุณใช้ตัวเลือกการออกใบแจ้งหนี้แบบอื่น อย่างไรก็ตาม คุณยังคงติดตามการขาย จัดการผู้ติดต่อ และติดตามเวลาที่ใช้ในโครงการได้ นอกจากนี้ คุณยังสร้างเว็บไซต์ดีๆ ได้ฟรี
ข้อดี/คุณสมบัติ:
- จัดการผู้ติดต่อและรวบรวมลูกค้าเป้าหมาย
- ติดตามผลโดยอัตโนมัติ
- สร้างเว็บไซต์ของคุณเอง
- ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมคนอื่นๆ (แชท วิดีโอ การโทร ฯลฯ)
- จัดทำใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ (จำเป็นต้องอัปเกรดเพื่อเรียกเก็บเงิน)
- จัดการโครงการ
- ติดตามเวลาและงาน
- สร้างการทำงานอัตโนมัติ
- ตัวเลือกการติดต่อที่หลากหลาย เช่น โซเชียลมีเดีย แชทบอท แบบฟอร์มเว็บไซต์ และอื่นๆ
ข้อเสีย:
- ระดับฟรีถูกจำกัดโดยมีคุณสมบัติหลายอย่างที่ขาดหายไป
- การออกใบแจ้งหนี้ใช้ได้เฉพาะในแผนชำระเงิน
แผนพรีเมียมเริ่มต้นที่ $39/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุดห้าราย หากต้องการรับฟีเจอร์ทั้งหมดและผู้ใช้ไม่จำกัด ค่าบริการ $159/เดือน
9. เซนคิท
Zenkit ไม่ใช่ CRM ปกติของคุณ คุณจะไม่พบส่วนสำหรับผู้ติดต่อหรือลูกค้าเป้าหมาย คุณสามารถจัดการสิ่งเหล่านี้ใน Hypernotes หรือ Base แทน ช่วยให้คุณปรับแต่งทุกอย่างได้ ในตอนแรก มันเป็นระบบที่สับสน แต่เมื่อคุณผ่านบทช่วยสอน มันจะใช้งานง่ายขึ้น ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นมีข้อจำกัดในเวอร์ชันฟรี โดยมีราคาตั้งแต่ $4-$9/เดือนสำหรับแผน Plus และ 19-$25/เดือนสำหรับธุรกิจ หรือคุณสามารถติดต่อ Zenkit เพื่อขอราคาชุดพิเศษได้
ข้อดี/คุณสมบัติ:
- สร้างและจัดการโครงการ
- ประกอบด้วยเครื่องมือหลักห้าอย่าง:โครงการ สิ่งที่ต้องทำ Zenchat ไฮเปอร์โน้ต และฐาน
- สร้างบันทึกโดยละเอียดโดยใช้สมุดบันทึกแต่ละเล่มที่จัดอยู่ในห้องสมุด
- ตัวจัดการงานโดยละเอียดพร้อมการแจ้งเตือน
- การทำงานร่วมกันด้วยฟีเจอร์แชท
- เครื่องมือทั้งหมดทำงานร่วมกัน
- รวบรวมรายชื่อติดต่อและรายละเอียดเป็นงาน โครงการ หรือในสมุดบันทึก
- การผสานรวมกับบริการอื่นๆ กว่า 1,500 รายการ
ข้อเสีย:
- ไม่มีตัวเลือกการจัดการรายชื่อติดต่อแบบเดิม
- ไม่มีเครื่องมือสร้างความสนใจในตัวสินค้าหรือการตลาด
- ไม่มีการออกใบแจ้งหนี้
หากคุณต้องการ CRM สำหรับการจัดการโครงการเป็นหลัก Zenkit เป็นตัวเลือกที่ง่ายกว่าในบรรดาเครื่องมือ CRM ส่วนใหญ่
10. CRM ที่คล่องตัว
Agile CRM ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงทั้ง Solopreneur และเอเจนซี่ขนาดใหญ่ ส่วนที่ดีคือฟรีแลนซ์และครีเอทีฟโฆษณาสามารถได้รับประโยชน์จากเครื่องมือสร้างโอกาสในการขายแบบมืออาชีพเดียวกันและติดต่อองค์กรได้ฟรี หากไม่มีการทดลองใช้ใดๆ คุณสามารถจัดการผู้ติดต่อได้มากถึง 50,000 ราย และเพิ่มงานและเอกสารได้ไม่จำกัด แม้ว่าจะไม่มีคุณลักษณะการออกใบแจ้งหนี้ใดๆ แต่แดชบอร์ดจะให้ภาพรวมที่ดีของวันของคุณ ช่วยให้คุณจัดระเบียบได้
ข้อดี/คุณสมบัติ:
- จัดการผู้ติดต่อและลูกค้าเป้าหมายอย่างเต็มที่
- โทรในคลิกเดียวและโทรอัตโนมัติ
- กำหนดการนัดหมาย
- จัดการโครงการด้วยรายการงานแบบลากและวาง
- สร้างเวิร์กโฟลว์การตลาดอัตโนมัติ
- เชื่อมต่ออีเมลและโซเชียลมีเดีย
- เสนอโปรแกรมช่วยเหลือและสนับสนุนความคิดเห็นสำหรับลูกค้า
- ผสานรวมกับบริการที่หลากหลาย รวมถึงโซเชียลมีเดีย วิดีโอแชท อีเมล และอื่นๆ
- แอปเสริมเพื่อการทำงานที่มากขึ้น
- เวอร์ชันฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 รายและผู้ติดต่อ 50,000 ราย
ข้อเสีย:
- ฟีเจอร์ทางการตลาดมากมายใช้ได้เฉพาะในแผนพรีเมียมเท่านั้น
- การผสานการทำงานส่วนใหญ่ต้องใช้แผนพรีเมียม
- ไม่มีการออกใบแจ้งหนี้
ราคาเริ่มต้นเพียง $8.9/เดือน เพื่อเพิ่มคุณสมบัติทางการตลาด แผน Regular และ Enterprise มอบฟีเจอร์ให้คุณมากยิ่งขึ้นและมีราคา $29.99/เดือน และ $47.99/เดือนตามลำดับ
11. สตรีค
Streak เป็นเครื่องมือ CRM ที่ไม่เหมือนใครซึ่งทำงานโดยตรงจาก Gmail และทำให้คุณไม่จำเป็นต้องตีกลับระหว่างอีเมลกับ CRM คุณใช้อินเทอร์เฟซ Gmail แบบเดิม แต่นำเข้ารายชื่อติดต่อ ข้อมูลการขาย และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย ป้ายสีสันสดใสช่วยให้คุณจัดทุกอย่างได้อย่างเป็นระเบียบ วิดีโอแนะนำโดยละเอียดช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ในเวลาไม่กี่นาที
ข้อดี/คุณสมบัติ:
- ติดตั้งใน Chrome และ Gmail
- ติดตามผู้ติดต่อและอีเมลทั้งหมด
- ตั้งค่าไปป์ไลน์เพื่อเก็บข้อมูล
- รับการแจ้งเตือนและส่งอีเมลติดตามผล
- ติดตามการขาย
- ตั้งค่ารายการงาน
- ผสานรวมกับผลิตภัณฑ์ G Suite (การผสานรวม Zapier เพิ่มเติมในแผนพรีเมียม)
- เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้
- การออกใบแจ้งหนี้ (แผนพรีเมียมเท่านั้น)
ข้อเสีย:
- ต้องใช้ Gmail
- เฉพาะคุณลักษณะพื้นฐานที่มีให้ในรุ่นฟรีเท่านั้น
แผนบริการฟรีมีไว้สำหรับผู้ใช้คนเดียวจริงๆ และเสนอให้ติดตามได้สูงสุด 500 รายการในไปป์ไลน์ของคุณและข้อความจดหมายเวียน 50 ข้อความต่อวัน สำหรับคุณลักษณะขั้นสูงและการผสานรวม คุณจะต้องอัปเกรดเป็นแผน Solo มูลค่า $15/เดือน สำหรับฟีเจอร์การออกใบแจ้งหนี้ คุณจะต้องใช้แผน Enterprise $49/เดือน หรือ $129/เดือนสำหรับองค์กร
12. แคปซูล
Capsule เป็นเครื่องมือ CRM แบบ all-in-one ที่ให้ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อติดตามโครงการและลูกค้า หล่อเลี้ยงลูกค้าเป้าหมายที่เป็นไปได้ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ลืมใครเลย การรายงานโดยละเอียดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามเป้าหมายและการเงิน น่าแปลกที่การผสานรวมและส่วนเสริมส่วนใหญ่รวมอยู่ใน Free Tier แม้ว่าการรายงานจะมีจำกัด
ข้อดี/คุณสมบัติ:
- การจัดการรายชื่อติดต่อโดยละเอียด
- เทมเพลตอีเมลสำหรับ Outlook และ Gmail
- การผสานการทำงานหลายพันรายการผ่าน Zapier
- การหล่อเลี้ยงตะกั่ว
- การจัดการงานและปฏิทิน
- การติดตามและการรายงานการขายโดยละเอียด
- การออกใบแจ้งหนี้
- สร้างขึ้นสำหรับบุคคลและทีม
- จัดการผู้ติดต่อได้ฟรีถึง 250 ราย
ข้อเสีย:
- ระดับฟรีมีพื้นที่เก็บข้อมูลจำกัดมาก (50 MB)
- ฟีเจอร์ส่วนใหญ่มาจากส่วนเสริม (รวมอยู่ด้วย) เทียบกับการสร้างใน
เป็นไปได้ว่าคุณจะต้องมีพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มขึ้น แต่ถ้าคุณใช้ Capsule ต่อไป แม้ว่าแต่ละแผนจะเสนอการทดลองใช้ฟรี แต่แผนสำหรับมืออาชีพคือ 18 เหรียญ/ผู้ใช้/เดือน หากต้องการพื้นที่เก็บข้อมูล รายชื่อติดต่อ และฟีเจอร์ที่มากขึ้น คุณสามารถอัปเกรดเป็นแผน Teams ได้ในราคา $36/ผู้ใช้/เดือน หรือแผน Enterprise ในราคา $54/ผู้ใช้/เดือน
13. Spreadsheet.com
Spreadsheet.com นำเสนอแนวทางที่ไม่เหมือนใครที่สุดสำหรับเครื่องมือ CRM ถ้าคุณชอบใช้สเปรดชีต คุณจะประทับใจกับรูปแบบที่คุ้นเคย นอกจากนี้ ทุกสิ่งยังปรับแต่งได้ มีเทมเพลตมากมายที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ ดูข้อมูลเป็นสเปรดชีตหรือในมุมมอง Gantt, Kanban หรือ Form เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุด ฟรีแลนซ์และครีเอทีฟโฆษณาส่วนใหญ่ต้องการแค่แผนฟรีเท่านั้น
ข้อดี/คุณสมบัติ:
- อินเทอร์เฟซสเปรดชีตที่คุ้นเคยเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น
- เริ่มต้นด้วยเทมเพลตและปรับแต่งสเปรดชีตตามความต้องการของคุณอย่างง่ายดาย
- สมุดงานไม่จำกัดในแผนบริการฟรี
- จัดการผู้ติดต่อและโครงการ
- จัดการการตลาดและการจัดกำหนดการ
- จัดการการเงินและสร้างรายงานโดยละเอียด
- ทำงานร่วมกับบุคคลและทีม
- การผสานการทำงานกว่า 1,000 รายการ เช่น QuickBooks, Zapier, Gmail และอื่นๆ
ข้อเสีย:
- ไม่มีการออกใบแจ้งหนี้โดยตรง
- เวิร์กบุ๊กมีขีดจำกัด 2,000 แถวในแผนฟรี (แต่คุณสามารถสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่ได้)
อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการอัปเกรดเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูล ราคาเริ่มต้นที่ $9/ผู้ใช้/เดือน แต่เฉพาะผู้ใช้ที่สร้างสเปรดชีตเท่านั้นที่นับว่าเป็นผู้ใช้ ดังนั้นสมาชิกในทีมคนอื่นๆ จะสามารถดูและแก้ไขข้อมูลในเวิร์กบุ๊กที่มีอยู่ได้ฟรี
คำถามที่พบบ่อย
1. ฉันไม่สามารถสร้างสเปรดชีตหรือฐานข้อมูลของตัวเองได้หรือไม่
ใช่คุณสามารถ. หากคุณมีข้อมูลไม่มากที่ต้องจัดการ การสร้างสเปรดชีตเพื่อติดตามการเงินและรายละเอียดลูกค้าอาจง่ายกว่าและง่ายกว่า คุณยังสามารถใช้ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล เช่น Microsoft Access เพื่อออกแบบ CRM ของคุณเองได้ แน่นอน คุณสามารถเลือกซอฟต์แวร์ทางเลือกฟรี เช่น LibreOffice ซึ่งรวมถึงเครื่องมือสเปรดชีตและฐานข้อมูลของตัวเอง
2. ฉันสามารถส่งออกและนำเข้าข้อมูลไปยัง/จาก CRM ได้หรือไม่
เครื่องมือ CRM ส่วนใหญ่มีตัวเลือกการส่งออกและนำเข้า สิ่งนี้ทำให้คุณสามารถย้ายไปยัง CRM อื่น สำรองข้อมูลของคุณ และนำเข้าข้อมูลที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย เช่น รายชื่อผู้ติดต่อ
3. นักแปลอิสระที่เป็นที่ยอมรับสามารถผ่าน CRM ฟรีได้หรือไม่
ทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณสมบัติที่คุณต้องการและจำเป็น สำหรับลูกค้าและโครงการจำนวนมากขึ้น คุณอาจต้องใช้ CRM ระดับพรีเมียมสำหรับการออกใบแจ้งหนี้ การผสานรวม และพื้นที่จัดเก็บขั้นสูง อย่างไรก็ตาม ควรเริ่มต้นด้วยแผนบริการฟรีหากมี หากมีทุกสิ่งที่คุณต้องการโดยไม่มีการประนีประนอม ให้ใช้เวอร์ชันฟรี
4. เครื่องมือ CRM ปลอดภัยหรือไม่
โดยรวมแล้ว เครื่องมือ CRM ที่มีชื่อเสียงนั้นปลอดภัยพอๆ กับโซลูชันระบบคลาวด์อื่นๆ ส่วนใหญ่สำหรับธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมของคุณ CRM ที่คุณเลือกอาจต้องเป็นไปตามมาตรฐานการเข้ารหัสและความปลอดภัยที่เฉพาะเจาะจง การดูส่วน "ความช่วยเหลือ" ของเว็บไซต์ของ CRM หรือการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าจะให้คำตอบที่คุณต้องการ
นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้รหัสผ่านที่ปลอดภัยและไม่ซ้ำใครสำหรับบัญชีของคุณ และมีซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสในอุปกรณ์ใดๆ ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึง CRM ของคุณ
5. ซอฟต์แวร์ CRM ใช้งานได้ไม่ซับซ้อนใช่หรือไม่
ไม่เชิง. แม้ว่าในตอนแรกอาจดูน่ากลัว แต่ทุกตัวเลือกในรายการนี้มีส่วนช่วยเหลือที่ดีเยี่ยมพร้อมบทแนะนำและแหล่งข้อมูลที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วและเชี่ยวชาญในฟีเจอร์
