ซอฟต์แวร์ CRM All-in-One ที่ดีที่สุดสำหรับฟรีแลนซ์และครีเอทีฟ

ฟรีแลนซ์และครีเอทีฟต้องสวมหมวกหลายใบ เช่น การตลาด การบัญชี และผู้จัดการลูกค้า นอกเหนือจากงานหลักเอง การทำหน้าที่ทั้งหมดนี้พร้อมกัน โดยเฉพาะการติดต่อลูกค้า ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเสมอไป นั่นคือที่มาของซอฟต์แวร์ CRM แบบ All-in-One มันเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับทำให้ธุรกิจของคุณมีระเบียบมากขึ้น

CRM คืออะไร?

CRM ย่อมาจาก Customer Relationship Management ซอฟต์แวร์ CRM หมายถึงเครื่องมือที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบรายละเอียดลูกค้า คิดมันเป็นแดชบอร์ดสำหรับธุรกิจของคุณ

สำหรับลูกค้าแต่ละราย คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้ เช่น อีเมล วันที่ติดตามต่อไป เมื่อจะออกใบแจ้งหนี้ พวกเขาจ่ายแล้วหรือยัง บันทึกเกี่ยวกับการโทร/ประชุม และอื่นๆ

當然 คุณไม่ได้จำกัดแค่ผู้ติดต่อ ซอฟต์แวร์ CRM แบบ All-in-One ยังช่วยเรื่องการจัดการโปรเจกต์ รวมถึงการเซ็นสัญญา รายละเอียดงาน วัสดุที่ต้องการ ใบแจ้งหนี้ และอื่นๆ

ในตอนแรก คุณอาจคิดว่าซอฟต์แวร์ CRM เหมาะสำหรับธุรกิจใหญ่ที่มีลูกค้าร้อยหรือพันราย แต่เครื่องมือ CRM เหมาะสำหรับฟรีแลนซ์และครีเอทีฟทุกประเภท แม้คุณจะมีลูกค้าเพียงไม่กี่ราย

หากคุณมีเพียงหนึ่งหรือสองลูกค้า ประโยชน์อาจไม่ดูใหญ่โตนัก อย่างไรก็ตาม เมื่อรายชื่อลูกค้าของคุณเติบโต คุณจะชื่นชมที่มีระบบจัดระเบียบไว้ เพื่อให้คุณมีเวลามากขึ้นโฟกัสที่โปรเจกต์ตัวเอง

1. HoneyBook

HoneyBook เป็นหนึ่งในตัวเลือกซอฟต์แวร์ CRM ยอดนิยม เพียงแค่เพราะเสนอทุกอย่างที่มือใหม่และฟรีแลนซ์/ครีเอทีฟที่ทำงานมานาน อาจหวังในเครื่องมือเดียว การบูรณาการกับเครื่องมือยอดนิยมทำให้ง่ายต่อการเพิ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการ onboarding มาก

ข้อดี/ฟีเจอร์:

• All-in-One สำหรับฟรีแลนซ์และครีเอทีฟทุกประเภท
• เครื่องมือออกใบแจ้งหนี้ (ส่งใบแจ้งหนี้และรับชำระเงิน)
• สร้างสัญญา
• อัปโหลดไฟล์แนบ
• ออกแบบโปรโพซัลอย่างมืออาชีพ
• การจัดตารางเวลาที่ง่าย (ลูกค้าจองช่วงเวลาว่างได้)
• อีเมลและงานอัตโนมัติ
• การบูรณาการกับเครื่องมือยอดนิยมอย่าง Zoom, Zapier, Gmail, QuickBooks และ Google Calendar
• เว็บและแอปมือถือ
• ทดลองใช้ฟรีโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต

ข้อเสีย:

• ไม่มีระดับฟรี (ทดลองใช้ 7 วันเท่านั้น)
• แผนราคาต่ำสุดจำกัดที่ $10,000 รายการธุรกรรมรวม

ข้อเสียที่ชัดเจนคือ HoneyBook ไม่ฟรี แผน Starter ราคา $9/เดือน แต่จำกัดที่ $10,000 ธุรกรรม แผน $39/เดือน Unlimited เป็นคุ้มค่าที่สุดแต่อาจไม่อยู่ในงบประมาณสำหรับครีเอทีฟมือใหม่

2. Flowlu

Flowlu ไม่ได้ประหยัดเมื่อพูดถึงฟีเจอร์ รวมถึงในระดับฟรีที่กว้างขวางมาก แผนฟรีจำกัดที่สองผู้ใช้ และพื้นที่จัดเก็บเพียง 1 GB และคุณไม่ได้พอร์ทัลลูกค้าสำหรับลูกค้าแชทหรือเพิ่มความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถติดตามโปรเจกต์และลูกค้า รวมถึงออกใบแจ้งหนี้และติดตามค่าใช้จ่าย

ข้อดี/ฟีเจอร์:

• ติดตามโปรเจกต์ งาน และลูกค้าไม่จำกัดในระดับฟรี
• อัปโหลดไฟล์
• รับการแจ้งเตือนสำหรับโปรเจกต์ งาน และการติดตามลูกค้า
• จัดการข้อมูลทางการเงินทั้งหมด รวมถึงออกใบแจ้งหนี้ออนไลน์
• สร้าง knowledge base สำหรับทีม
• วางแผนโปรเจกต์ด้วย mind maps
• สร้างสัญญามืออาชีพ
• ตั้งค่าแชทและความคิดเห็นแบบ real-time
• พยากรณ์รายละเอียดโปรเจกต์ เช่น ค่าใช้จ่ายและเวลาที่ใช้
• รายงานโดยละเอียด

ข้อเสีย:

• บางฟีเจอร์มีเฉพาะแผนพรีเมียม
• ไม่มีการปรับแต่งในระดับฟรี (ไม่มีโลโก้/แบรนด์แบบกำหนดเอง)

เมื่อธุรกิจฟรีแลนซ์ของคุณเติบโต คุณอาจต้องการอัปเกรดเป็นแผน Team ($29/เดือน), Business ($59/เดือน) หรือ Professional ($119/เดือน) แผนเหล่านี้ให้ฟีเจอร์มากขึ้นและทำงานได้ดีสำหรับทีมเล็กและใหญ่

3. Bloom

Bloom เป็นเครื่องมือ CRM ที่มีฟีเจอร์ครบครันพร้อมระดับฟรีที่ออกแบบมาสำหรับฟรีแลนซ์และครีเอทีฟมือใหม่ มันเสนอระดับ CRM ฟรีที่ยอดเยี่ยซึ่งจะเป็นซอฟต์แวร์เพียงอย่างเดียวที่จำเป็นสำหรับครีเอทีฟและฟรีแลนซ์บางคน สำหรับการจัดการโปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์ในเวลาเดียวกันและลูกค้าหลายราย ชุดฟีเจอร์ยากที่จะเอาชนะ อย่างไรก็ตาม อำนาจจริงของ Bloom เริ่มต้นที่แผนพรีเมียม ซึ่งอนุญาตให้คุณรับชำระเงินออนไลน์ บูรณาการกับเครื่องมือมากขึ้น และสร้างพอร์ตโฟลิโอเว็บไซต์ขนาดใหญ่ (พอร์ตโฟลิโอขนาดเล็กฟรี)

ข้อดี/ฟีเจอร์:

• ติดตามลูกค้าอย่างละเอียด
• การจองและจัดตารางเวลาลูกค้า
• ออกใบแจ้งหนี้
• ฝังเว็บไซต์
• การบูรณาการกับ Zoom, iCal, Google Calendar, Zapier, Square, Stripe และอื่นๆ
• อัปโหลดไฟล์แนบ
• สร้างพอร์ตโฟลิโอโปรเจกต์ (เว็บไซต์ฟรี)
• อัตโนมัติงานและอีเมล
• สร้างและจัดการสัญญา
• จัดการ leads

ข้อเสีย:

• ฟีเจอร์มากมีเฉพาะแผนพรีเมียม
• ระดับฟรีเฉพาะฟรีแลนซ์และครีเอทีฟที่เพิ่งเริ่มต้น

แผนเริ่มต้นที่ $39/เดือน สำหรับบุคคลและทีมเล็ก สำหรับเอเจนซี่และสตูดิโอ $79/เดือน ให้พื้นที่จัดเก็บและผู้ใช้เพิ่มเติม

4. Bonsai

Bonsai ออกแบบมาสำหรับครีเอทีฟและฟรีแลนซ์ทุกคน ทำให้ทุกแง่มุมของการจัดการโปรเจกต์และลูกค้าง่ายขึ้นในที่เดียว

คุณสามารถเปลี่ยนจากความวุ่นวายไปสู่ระเบียบเรียบร้อยอย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลต การจัดการลูกค้า การเตือนทางบัญชี และอื่นๆ CRM ที่ใช้งานง้ายนี้ยังมีในแอปมือถือสำหรับเข้าถึงเร็วขณะเดินทาง น่าเสียดายที่ฟีเจอร์ภาษีเป็น add-on ที่ราคา $10/เดือน นอกจากนี้ คุณต้องจ่าย $9/เดือนเพิ่มสำหรับผู้ใช้คนอื่นๆ

ข้อดี/ฟีเจอร์:

• การออกใบแจ้งหนี้เต็มรูปแบบ
• สร้างและจัดการสัญญาและโปรโพซัล
• Timesheets อัตโนมัติ
• เทมเพลตจำนวนมาก (ใบแจ้งหนี้ สัญญา โปรโพซัล brief ฯลฯ)
• อินพุตลูกค้า (ฟอร์ม ความคิดเห็น ติดต่อ ฯลฯ)
• จัดการ leads และผู้ติดต่อ
• ฟีเจอร์บัญชีเต็มรูปแบบ รวมถึงภาษี
• ติดตามงานและโปรเจกต์

ข้อเสีย:

• ไม่มีระดับฟรี (ทดลองใช้ 14 วันเท่านั้น)
• บางฟีเจอร์เป็น add-on (ไม่รวมในแผนใดๆ)

สำหรับฟรีแลนซ์ที่มั่นคงพยายามจับจองด้านบริหารของธุรกิจ Bonsai เป็นหนึ่งในเครื่องมือ CRM พรีเมียมราคาต่ำที่สุดที่เพียง $19/เดือนสำหรับแผนพื้นฐาน และ $29/เดือนสำหรับแผน Plus

5. Dubsado

Dubsado เสนอเครื่องมือ CRM ครบครันสำหรับฟรีแลนซ์มือใหม่และมืออาชีพ เวอร์ชันฟรีจำกัดทั้งฟีเจอร์และลูกค้า (เพียงสามราย) อย่างไรก็ตาม มันให้คุณลิ้มรสว่างานได้โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต แดชบอร์ดเด่นจริงๆ เสนอภาพรวมรายละเอียดทางการเงิน ตารางเวลาของคุณ งานที่จะมาถึง และการแจ้งเตือนล่าสุดที่ต้องจัดการ

ข้อดี/ฟีเจอร์:

• จำนวนเทมเพลตมากมายสำหรับสัญญา โปรโพซัล คำถามนำ يؤدي การสร้าง leads และอื่นๆ
• ฟีเจอร์ออกใบแจ้งหนี้เต็มรูปแบบ รวมถึงการบูรณาการกับ payment processors
• รายงานโดยละเอียด
• สร้าง workflows อัตโนมัติ
• จัดระเบียบและจัดการโปรเจกต์ งาน และรายละเอียด/การสื่อสารลูกค้าทั้งหมด
• Scheduler ที่ใช้งานง่าย
• การบูรณาการกับเครื่องมือยอดนิยมอย่าง QuickBooks, Zapier, Zoom และอื่นๆ อีกมากมาย
• แดชบอร์ดโดยละเอียดพร้อมหน้าภาพรวมครบครัน

ข้อเสีย:

• เวอร์ชันฟรีจำกัดที่สามลูกค้า
• แผนพรีเมียมราคาถูกที่สุดมีการจำกัดที่น่าประหลาดใจ

โดยรวม ราคาค่อนข้างสมเหตุสมผลหากคุณตัดสินใจอัปเกรด ราคา $200/ปีสำหรับแผน Starter ซึ่งไม่รวม workflows อัตโนมัติและการจัดตารางเวลา เพื่อรับฟีเจอร์ทั้งหมด คุณจะต้องใช้แผน $350/ปี

6. Hectic

Hectic เป็นลมลมใหม่สำหรับฟรีแลนซ์ที่มั่นคงมองหาเครื่องมือ CRM พรีเมียมราคาเหมาะสมเพื่อจัดการลูกค้าและโปรเจกต์ สิ่งที่น่าประทับใจคือระดับฟรีให้คุณเกือบทุกฟีเจอร์พรีเมียม แต่คุณจำกัดที่ลูกค้าและโปรเจกต์เดียว อย่างไรก็ตาม ไม่ต้องใช้บัตรเครดิตเพื่อลอง Hectic

ข้อดี/ฟีเจอร์:

• การจัดการลูกค้าอย่างละเอียด
• เพิ่มไฟล์แนบและไฟล์
• Scheduler ในตัว
• เครื่องมือทำงานร่วมกันสำหรับทีม
• ติดตามเวลาและรายได้
• การบูรณาการกับ Zoom, Zapier, Gmail, Slack และอื่นๆ
• สร้างสัญญาและโปรโพซัลแบบกำหนดเอง
• แอปมือถือ
• จัดการโปรเจกต์และงาน

ข้อเสีย:

• ระดับฟรีจำกัดที่หนึ่ง active client
• มีเทมเพลตทั่วไปเพียงหนึ่ง แม้คุณจะสร้างของตัวเองได้

แดชบอร์ดที่ออกแบบเรียบง่ายและกราฟสีสันทำให้ง่ายต่อการค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการอย่างรวดเร็วเพื่อควบคุมธุรกิจของคุณ นอกจากนี้ ราคาเพียง $11.99/เดือน (พร้อมรับประกันคืนเงิน 30 วัน) สำหรับแผน Unlimited หรือหากคุณมีทีมสูงสุด 10 คน ลองแผน $19.99/เดือน

7. Vtiger

Vtiger ไม่ได้มีฟีเจอร์ครบครันเท่าบางตัวเลือก CRM ในรายการนี้ แต่หากคุณต้องการ CRM ที่เน้นการตลาดมากกว่า นี่อาจเป็นที่เหมาะสมสำหรับคุณ นอกจากนี้ แผนฟรีเสนอทุกอย่างที่คุณอาจต้องการในแง่ของการจัดการโปรเจกต์และรายละเอียดลูกค้า มันง่ายต่อการปรับแต่ง CRM ให้เห็นเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณ

ข้อดี/ฟีเจอร์:

• สูงสุด 10 ผู้ใช้ในแผนฟรี
• จัดการผู้ติดต่อ
• แนบเอกสารและไฟล์อื่นๆ
• การบูรณาการกับ Google Meet, Zoom, Gmail และ Outlook
• การจัดการงานและโปรเจกต์เต็มรูปแบบ
• เครื่องมือและเทมเพลตการตลาด เช่น อีเมล ฟอร์ม leads และ autoresponders
• การทำงานร่วมกันภายในด้วยความคิดเห็นและการประชุม
• ตั้งค่า workflows
• จัดตารางผู้ติดต่อและการประชุม
• แอปมือถือ

ข้อเสีย:

• ไม่มีฟีเจอร์ออกใบแจ้งหนี้
• ระดับฟรีจำกัดที่ 3,000 records และ 3GB storage
• แดชบอร์ดเป็นเมนูมากกว่าแดชบอร์ดจริง

แผนฟรีมีข้อจำกัดบ้าง แต่อาจเพียงพอแม้สำหรับฟรีแลนซ์ที่มั่นคง อีกทางหนึ่ง มันเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่แพงกว่าที่จะอัปเกรด เริ่มต้นที่ $30/เดือนต่อผู้ใช้

8. Bitrix24

Bitrix24 เป็น CRM ที่เน้นการทำงานร่วมกันและการสร้าง leads มาก แม้ฟีเจอร์มากมายจะจำกัดหรือไม่พร้อมใช้ในระดับฟรี มันยังเป็นแผนฟรีที่ทรงพลังซึ่งอาจเพียงพอมากสำหรับฟรีแลนซ์และครีเอทีฟ ตราบใดที่คุณใช้ตัวเลือกออกใบแจ้งหนี้อื่น อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถติดตามยอดขาย จัดการผู้ติดต่อ และติดตามเวลาที่ใช้ในโปรเจกต์ นอกจากนี้ คุณสามารถสร้างเว็บไซต์ฟรีที่ยอดเยี่ยมได้

ข้อดี/ฟีเจอร์:

• จัดการผู้ติดต่อและรวบรวม leads
• ทำให้ follow-ups อัตโนมัติ
• สร้างเว็บไซต์ของตัวเอง
• ทำงานร่วมกับสมาชิกทีมอื่นๆ (แชท วิดีโอ โทรศัพท์ ฯลฯ)
• ให้ใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ (ต้องอัปเกรดเพื่อรับชำระเงิน)
• จัดการโปรเจกต์
• ติดตามเวลาและงาน
• สร้าง task automations
• ตัวเลือกติดต่อหลากหลาย เช่น โซเชียลมีเดีย chatbots ฟอร์มเว็บไซต์ และอื่นๆ

ข้อเสีย:

• ระดับฟรีจำกัด มีฟีเจอร์หายไปมาก
• การออกใบแจ้งหนี้มีเฉพาะแผนพรีเมียม

แผนพรีเมียมเริ่มต้นที่ $39/เดือน สำหรับสูงสุด 5 ผู้ใช้ เพื่อรับฟีเจอร์ทั้งหมดและผู้ใช้ไม่จำกัด ราคา $159/เดือน ซึ่งสูงมาก

9. Zenkit

Zenkit ไม่ใช่ CRM ปกติ คุณจะไม่พบส่วนสำหรับผู้ติดต่อหรือ leads แทนที่จะคุณสามารถจัดการเหล่านี้ใน Hypernotes หรือ Base ทำให้คุณปรับแต่งทุกอย่างได้ ตอนแรกเป็นระบบที่สับสน แต่เมื่อคุณผ่าน tutorials แล้ว มันง่ายต่อการใช้งาน ทุกผลิตภัณฑ์มีข้อจำกัดของตัวเองในเวอร์ชันฟรี โดยราคาแตกต่างกัน $4-$9/เดือนสำหรับแผน Plus และ $19-$25/เดือนสำหรับ Business หรือคุณสามารถติดต่อ Zenkit สำหรับราคาแพ็กเกจพิเศษ

ข้อดี/ฟีเจอร์:

• สร้างและจัดการโปรเจกต์
• ประกอบด้วยเครื่องมือหลัก 5 ตัว: Projects, To Do, Zenchat, Hypernotes และ Base
• สร้างบันทึกโดยละเอียดโดยใช้สมุดบันทึกแต่ละเล่มจัดระเบียบในไลบรารี
• Task manager โดยละเอียดพร้อมการเตือน
• การทำงานร่วมกันพร้อมฟีเจอร์แชท
• เครื่องมือทั้งหมดบูรณาการกับกันและกัน
• รวบรวมผู้ติดต่อและรายละเอียดเป็นงาน โปรเจกต์ หรือในสมุดบันทึก
• การบูรณาการกับบริการอื่นๆ มากกว่า 1,500 แห่ง

ข้อเสีย:

• ไม่มีตัวเลือกจัดการผู้ติดต่อแบบดั้งเดิม
• ไม่มีการสร้าง leads หรือเครื่องมือการตลาด
• ไม่มีการออกใบแจ้งหนี้

หากคุณต้องการ CRM หลักสำหรับการจัดการโปรเจกต์ Zenkit เป็นตัวเลือกที่เรียบง่ายที่สุดในหมู่น CRM

10. Agile CRM

Agile CRM ออกแบบมาสำหรับ solopreneurs และเอเจนซี่ใหญ่ ส่วนที่ดีคือฟรีแลนซ์และครีเอทีฟสามารถได้ประโยชน์จากเครื่องมือสร้าง leads และจัดระเบียบผู้ติดต่อมืออาชีพเดียวกันได้ฟรี แม้โดยไม่มีการทดลองใช้ประเภทใดๆ คุณสามารถจัดการผู้ติดต่อได้สูงสุด 50,000 ราย และเพิ่มงานและเอกสารไม่จำกัด แม้จะไม่มีฟีเจอร์ออกใบแจ้งหนี้ แดชบอร์ดให้ภาพรวมของวันที่ดีทำให้คุณมีระเบียบ

ข้อดี/ฟีเจอร์:

• จัดการผู้ติดต่อและ leads อย่างเต็มที่
• โทรได้คลิกเดียวและอัตโนมัติการโทร
• จัดตารางนัดหมาย
• จัดการโปรเจกต์ด้วย task lists ลากและวาง
• สร้าง marketing workflows อัตโนมัติ
• เชื่อมต่ออีเมลและโซเชียลมีเดีย
• เสนอ helpdesk และการสนับสนุน feedback สำหรับลูกค้า
• บูรณาการกับบริการหลากหลาย รวมถึงโซเชียลมีเดีย วิดีโอแชท อีเมล และอื่นๆ
• Add-on apps สำหรับฟังก์ชันเพิ่มเติม
• เวอร์ชันฟรีสำหรับสูงสุด 10 ผู้ใช้และ 50,000 ผู้ติดต่อ

ข้อเสีย:

• ฟีเจอร์การตลาดมากมีเฉพาะแผนพรีเมียม
• การบูรณาการส่วนใหญ่ต้องการแผนพรีเมียม
• ไม่มีการออกใบแจ้งหนี้

ราคาเริ่มต้นเพียง $8.99/เดือน เพื่อเพิ่มฟีเจอร์การตลาด แผน Regular และ Enterprise ให้ฟีเจอร์มากขึ้นและราคา $29.99/เดือน และ $47.99/เดือน ตามลำดับ

11. Streak

Streak เป็นเครื่องมือ CRM ที่เฉพาะตัว ที่รันโดยตรงจาก Gmail และทำให้คุณไม่ต้องกระโดดไปมาระหว่างอีเมลและ CRM คุณใช้อินเตอร์เฟซ Gmail เดิมที่คุณคุ้นเคย แต่คุณสามารถนำเข้าผู้ติดต่อ ข้อมูลการขาย และอื่นๆ ได้ง่าย ป้ายสีสันสว่างช่วยให้คุณจัดระเบียบทุกอย่างอย่างสะอาด วิดีโอ tutorials โดยละเอียดช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ในไม่กี่นาที

ข้อดี/ฟีเจอร์:

• ติดตั้งใน Chrome และ Gmail
• ติดตามผู้ติดต่อและอีเมลทั้งหมด
• ตั้งค่า pipelines เพื่อจับข้อมูล
• รับการเตือนและส่งอีเมลติดตาม
• ติดตามยอดขาย
• ตั้งค่า task lists
• บูรณาการกับผลิตภัณฑ์ GSuite (การบูรณาการ Zapier เพิ่มเติมในแผนพรีเมียม)
• Workflows ที่ปรับแต่งได้
• ออกใบแจ้งหนี้ (เฉพาะแผนพรีเมียม)

ข้อเสีย:

• ต้องการ Gmail
• มีเฉพาะฟีเจอร์พื้นฐานมากในระดับฟรี

แผนฟรีจริงๆ เหมาะสำหรับผู้ใช้เดี่ยว และเสนอสูงสุด 500 รายการที่ติดตามใน pipeline และ 50 ข้อความ mail merge ต่อวัน สำหรับฟีเจอร์ขั้นสูงและการบูรณาการ คุณจะต้องอัปเกรดเป็นแผน $15/เดือน Solo สำหรับฟีเจอร์ออกใบแจ้งหนี้ คุณจะต้องใช้แผน $49/เดือน Pro หรือ $129/เดือน Enterprise

12. Capsule

Capsule เป็นเครื่องมือ CRM แบบ All-in-One จริงๆ ให้คุณทุกอย่างที่คุณต้องการเพื่อติดตามโปรเจกต์และลูกค้า เลี้ยงดู leads ที่เป็นไปได้โดยไม่ลืมใคร รายงานโดยละเอียดเหมาะสำหรับติดตามเป้าหมายและการเงิน น่าประหลาดใจที่การบูรณาการและ add-ons ส่วนใหญ่รวมอยู่ในระดับฟรี แม้รายงานจะจำกัด

ข้อดี/ฟีเจอร์:

• การจัดการผู้ติดต่อโดยละเอียด
• เทมเพลตอีเมลสำหรับ Outlook และ Gmail
• การบูรณาการหลายพันผ่าน Zapier
• การเลี้ยงดู leads
• การจัดการงานและปฏิทิน
• การติดตามยอดขายและรายงานโดยละเอียด
• การออกใบแจ้งหนี้
• ทำสำหรับบุคคลและทีม
• จัดการได้สูงสุด 250 ผู้ติดต่อฟรี

ข้อเสีย:

• ระดับฟรีมีพื้นที่จัดเก็บจำกัดมาก (50 MB)
• ฟีเจอร์ส่วนใหญ่มาจาก add-ons (รวมอยู่) แทนที่จะเป็น built-in

โอกาสมากที่คุณจะต้องการพื้นที่จัดเก็บมากขึ้น ถ้าคุณยังคงใช้ Capsule แม้แต่ละแผนจะมีการทดลองใช้ฟรี แผน Professional ราคา $18/ผู้ใช้/เดือน สำหรับพื้นที่จัดเก็บมากขึ้น ผู้ติดต่อ และฟีเจอร์ คุณสามารถอัปเกรดเป็นแผน Teams ราคา $36/ผู้ใช้/เดือน หรือแผน Enterprise ราคา $54/ผู้ใช้/เดือน

13. Spreadsheet.com

Spreadsheet.com เสนอแนวทางที่ unique ที่สุดสำหรับเครื่องมือ CRM หากคุณชอบใช้ spreadsheet คุณจะชื่นชมรูปแบบที่คุ้นเคย นอกจากนี้ ทุกอย่างสามารถปรับแต่งได้ มีเทมเพลตจำนวนมากช่วยคุณเริ่มต้น ดูข้อมูลเป็น spreadsheet หรือในมุมมอง Gantt, Kanban หรือ Form เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณ ฟรีแลนซ์และครีเอทีฟส่วนใหญ่ต้องการแค่แผนฟรี

ข้อดี/ฟีเจอร์:

• อินเตอร์เฟซ spreadsheet ที่คุ้นเคยทำให้ใช้งานง่าย
• เริ่มต้นด้วยเทมเพลตและปรับแต่ง spreadsheet ให้เหมาะกับความต้องการของคุณง่ายๆ
• Workbooks ไม่จำกัดในแผนฟรี
• จัดการผู้ติดต่อและโปรเจกต์
• จัดการการตลาดและการจัดตารางเวลา
• จัดการการเงินและสร้างรายงานโดยละเอียด
• ทำงานกับบุคคลและทีม
• การบูรณาการ 1,000s อย่าง QuickBooks, Zapier, Gmail และอื่นๆ

ข้อเสีย:

• ไม่มีการออกใบแจ้งหนี้โดยตรง
• Workbooks จำกัดที่ 2,000 แถวในแผนฟรี (คุณสามารถสร้าง workbook ใหม่ได้)

อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องอัปเกรดเพื่อพื้นที่จัดเก็บเพิ่ม ราคาเริ่มต้นที่ $9/ผู้ใช้/เดือน แต่เพียงผู้ใช้ที่สร้าง spreadsheets นับเป็นผู้ใช้ ดังนั้นสมาชิกทีมคนอื่นๆ สามารถดูและแก้ไขข้อมูลบน workbooks ที่มีอยู่ได้ฟรี

คำถามที่พบบ่อย

1. ฉันไม่สามารถสร้าง spreadsheet หรือ database ของตัวเองได้ไหม?

ได้ คุณทำได้ หากคุณไม่มีข้อมูลมากที่ต้องจัดการ อาจจะง่ายและสะดวกกว่าแค่สร้าง spreadsheet ติดตามการเงินและรายละเอียดลูกค้า คุณแม้แต่สามารถใช้ซอฟต์แวร์ database อย่าง Microsoft Access ออกแบบ CRM ของตัวเอง ได้ ฉะนั้น คุณสามารถเลือกซอฟต์แวร์ทางเลือกฟรีอย่าง LibreOffice ซึ่งรวม spreadsheet และเครื่องมือ database ของตัวเอง

2. ฉันสามารถส่งออกและนำเข้าข้อมูลไป/มาจาก CRM ได้ไหม?

เครื่องมือ CRM ส่วนใหญ่เสนอตัวเลือกส่งออกและนำเข้า นี่ช่วยให้คุณย้ายไป CRM อื่น สำรองข้อมูล และนำเข้าข้อมูลที่มีอยู่ง่ายๆ เช่น รายชื่อผู้ติดต่อ

3. ฟรีแลนซ์ที่มั่นคงสามารถผ่านมาได้ด้วย CRM ฟรีไหม?

มันขึ้นอยู่กับฟีเจอร์ที่คุณต้องการและต้องการ สำหรับจำนวนลูกค้าและโปรเจกต์มาก คุณอาจต้องการ CRM พรีเมียมสำหรับการออกใบแจ้งหนี้ขั้นสูง การบูรณาการ และพื้นที่จัดเก็บ อย่างไรก็ตาม เริ่มต้นด้วยแผนฟรีเสมอหากมี หากมันเสนอทุกอย่างที่คุณต้องการด้วยการลดทอนน้อยหรือไม่มีเลย อยู่กับเวอร์ชันฟรี

4. เครื่องมือ CRM ปลอดภัยไหม?

โดยรวม เครื่องมือ CRM ที่น่าเชื่อถือปลอดภัยเท่ากับโซลูชัน cloud-based ส่วนใหญ่สำหรับธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมของคุณ CRM ที่คุณเลือกอาจต้องเป็นไปตามมาตรฐานการเข้ารหัสและความปลอดภัยเฉพาะ การดูส่วน "Help" ของเว็บไซต์ CRM หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าจะให้คำตอบที่คุณต้องการ

นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้รหัสผ่านที่ปลอดภและไม่ซ้ำกันสำหรับบัญชีของคุณ และมีซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัสบนอุปกรณ์ใดๆ ที่คุณใช้เข้าถึง CRM

5. ซอฟต์แวร์ CRM ยุ่งยากต่อการใช้งานไหม?

ไม่จริงๆ แม้จะดูข่าวขวัญตอนแรก ทุกตัวเลือกในรายการนี้มีส่วนช่วยเหลือที่ยอดเยี่ยมพร้อม tutorials และทรัพยากรช่วยให้คุณเริ่มต้นอย่างรวดเร็วและเชี่ยวชาญฟีเจอร์