สร้างเครื่องคำนวณ ROI ที่เชื่อถือได้ใน Excel – คำแนะนำทีละขั้นตอน

ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) เป็นตัวชี้วัดทางการเงินที่สำคัญที่ใช้ในการประเมินความสามารถในการทำกำไรของการลงทุน ในบทความนี้ เราจะแสดงวิธีสร้างเครื่องคำนวณ ROI ใน Excel

มาทำความเข้าใจการคำนวณ ROI ก่อนที่เราจะเริ่มสร้างเครื่องคำนวณ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่า ROI วัดผลตอบแทน (กำไร) เทียบกับต้นทุนของการลงทุน สูตรพื้นฐานคือ:

ROI = (Net Profit - Investment Cost) / Investment Cost × 100%

ตัวอย่างเช่น หากคุณลงทุน $1,000 และได้รับคืน $1,500 ROI ของคุณจะเป็น:

($1,500 - $1,000) / $1,000 × 100% = 50%

ขั้นตอนที่ 1:การตั้งค่าโครงสร้างพื้นฐาน

เปิด Excel และสร้างสมุดงานใหม่ แสดงรายการอินพุตและเอาต์พุตของคุณอย่างชัดเจน:

• ในเซลล์ A1 ให้พิมพ์ เครื่องคำนวณ ROI เป็นชื่อของคุณ
• จัดรูปแบบเซลล์ A1:C1 ให้ผสานและจัดกึ่งกลาง
• ใช้รูปแบบตัวหนาและขนาดตัวอักษรที่ใหญ่ขึ้น (14 หรือ 16) เพื่อให้โดดเด่น
• ในคอลัมน์ A เริ่มต้นจาก A3 ให้ป้อนป้ายกำกับเหล่านี้:
  • การลงทุนเริ่มแรก ($)
  •  รายได้ ($)
  •  ค่าใช้จ่าย ($)
  • ปีที่ลงทุน
  •  กำไรสุทธิ ($)
  •  ผลตอบแทนการลงทุน (%)
  • ROI รายปี (%)

ขั้นตอนที่ 2:การเพิ่มสูตร ROI

1. คำนวณกำไรสุทธิ ($)

• เลือกเซลล์ B7 และแทรกสูตรต่อไปนี้

สูตร:

สูตรนี้จะลบรายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้กำไรสุทธิ

2. คำนวณ ROI (%)

• เลือกเซลล์ B8 และแทรกสูตรต่อไปนี้
• ไปที่หน้าแรก แท็บ>> เลือก เปอร์เซ็นต์ จากหมายเลข .

สูตร:

สูตรนี้จะคำนวณเปอร์เซ็นต์ ROI

3. คำนวณ ROI ต่อปี (%)

• เลือกเซลล์ B9 และแทรกสูตรต่อไปนี้
• ไปที่หน้าแรก แท็บ>> เลือก เปอร์เซ็นต์ จากหมายเลข .

สูตร:

= ((1 + B8/100)^(1/B6) - 1) * 100

สูตรนี้จะคำนวณผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีของการลงทุนในช่วงหลายปี

ขั้นตอนที่ 3:การปรับปรุงเครื่องคิดเลข

มาเพิ่มคุณสมบัติที่มีประโยชน์กันดีกว่า:

เพิ่มการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขลงในเซลล์ ROI:

• เลือกเซลล์ B8
• ไปที่หน้าแรก แท็บ>> จาก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข>> เลือก เน้นกฎของเซลล์ .
• สีเขียว สำหรับ ROI> 0.01 (ผลตอบแทนที่เป็นบวก)
• สีแดงสำหรับ <0 ROI (การลงทุนที่มีความเสี่ยง)

เพิ่มหมายเหตุเพื่ออธิบายการตีความ ROI:

• เลือกเซลล์ C8 และแทรกสูตรต่อไปนี้

สูตร:

=IF(B8 >=1%, "A positive ROI means your investment is profitable", "A negative ROI indicates loss")

• ROI เชิงบวกหมายความว่าการลงทุนของคุณมีผลกำไร
• ROI ที่เป็นลบบ่งบอกถึงการสูญเสีย

ขั้นตอนที่ 4:การสร้างองค์ประกอบภาพ

มาเพิ่มแผนภูมิง่ายๆ เพื่อให้เห็นภาพ ROI กัน

แผนภูมิเปรียบเทียบ ROI:

• เลือกเซลล์ A8:B9
• ไปที่ ส่วนแทรก แท็บ>> เลือก แผนภูมิแท่ง .
• ปรับแต่งป้ายกำกับและสีเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น

การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน:

• เลือกเซลล์ A4:B5
• ไปที่ ส่วนแทรก แท็บ>> เลือก แผนภูมิวงกลม .
• แผนภูมินี้จะแสดงภาพต้นทุนเทียบกับรายได้

เอาต์พุต:

ROI แบบรายปีจะต่ำกว่า ROI ทั้งหมดเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนตามเวลา การลงทุนที่มี ROI ใกล้เคียงกันแต่ระยะเวลาต่างกันจะสามารถเปรียบเทียบกันได้!

ทดสอบเครื่องคิดเลข:

• เปลี่ยนรายได้หรือการลงทุนเพื่อคำนวณ ROI อัตโนมัติ

สิ่งที่ต้องจำ

ในการคำนวณ ROI ของโครงการธุรกิจ คุณจะต้องปรับการคำนวณต่อไปนี้:

ROI = Net Profit / Investment Cost × 100%

ROI ทั้งหมด:

ROI ประจำปี:

สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับ:

• การเริ่มต้นธุรกิจ
• การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
• ดำเนินแคมเปญการตลาด
• สถานการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายได้และค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง

บทสรุป

คุณสามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างเครื่องคำนวณ ROI เครื่องคำนวณนี้เป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับการวิเคราะห์การลงทุน เครื่องคำนวณนี้มีประโยชน์สำหรับนักลงทุนในการเปรียบเทียบโครงการต่างๆ ธุรกิจที่ประเมินการลงทุน และสตาร์ทอัพที่วิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรเมื่อเวลาผ่านไป เมื่อคุณรู้สึกสบายใจกับมันมากขึ้น คุณสามารถเพิ่มคุณสมบัติที่ซับซ้อนมากขึ้นในการคำนวณ NPV, IRR และระยะเวลาคืนทุนได้