ในการดำเนินธุรกิจขนาดเล็ก คุณอาจต้องติดตามลูกค้าของคุณ โดยปกติแล้ว นั่นหมายถึงการจ่ายเงินสำหรับระบบฐานข้อมูลลูกค้าของฝ่ายบริการลูกค้า เช่น Streak CRM หรือ Monday.com บริการเหล่านี้ยอดเยี่ยมมากเพราะมักจะเป็นมิตรกับผู้ใช้และมีอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบกราฟิกที่ดี อย่างไรก็ตาม คุณรู้หรือไม่ว่าคุณสามารถสร้างฐานข้อมูลของคุณเองด้วย Microsoft Access? ในคู่มือ Microsoft 365 วันนี้ เราจะแสดงวิธีการ
เหตุใดจึงต้องสร้างฐานข้อมูลด้วย Access
ก่อนเริ่มต้น เราจะอธิบายว่าทำไมคุณจึงอาจต้องการสร้างฐานข้อมูลการบริการลูกค้าด้วย Access คำตอบนั้นค่อนข้างง่าย ทำได้ง่ายเพียงไม่กี่ขั้นตอน และทุกอย่างจะได้รับการฟอร์แมตล่วงหน้ากับคุณ สำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ทำสิ่งต่างๆ ให้เรียบง่าย คุณสามารถใช้เพื่อติดตามการมอบหมาย ลำดับความสำคัญ สถานะ ลูกค้า และการแก้ปัญหา ถ้าความต้องการของคุณซับซ้อนมากขึ้น Access อาจไม่ทำงานให้คุณ แต่สำหรับความต้องการพื้นฐานที่มากขึ้น จะทำงานได้ดีเพราะรวมอยู่ในการสมัครใช้งาน Microsoft 365 แล้ว
การสร้างฐานข้อมูลการบริการลูกค้า
ในการเริ่มต้นสร้างฐานข้อมูลการบริการลูกค้า คุณจะต้องเปิด Access แล้วคลิก ใหม่ . คุณจะเห็นเทมเพลตที่หลากหลาย แต่เรากำลังมองหาฐานข้อมูลการบริการลูกค้า เลื่อนลงเพื่อค้นหา แล้วคลิก Access จะสร้างฐานข้อมูล
เมื่อสร้างแล้ว คุณจะต้องคลิก เปิดใช้งานเนื้อหา ที่ด้านบนของหน้าจอ จากนั้น คุณสามารถเริ่มป้อนข้อมูลสำหรับกรณีและปัญหาและลูกค้าของคุณได้ คุณสามารถเพิ่มเคสใหม่ได้โดยคลิก New Case แล้วกรอกแบบฟอร์มผลลัพธ์ มีจุดสำหรับชื่อเคส ผู้รับโอนสิทธิ์ ลูกค้า ลำดับความสำคัญ หมวดหมู่ สถานะ และอื่นๆ เมื่อคุณกรอกแบบฟอร์ม คุณจะได้รับข้อความป๊อปอัปให้กรอกข้อมูลลูกค้าและข้อมูลพนักงานด้วย กรอกข้อมูลเหล่านี้เพื่อทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
หากคุณต้องการจัดการรายชื่อลูกค้าหรือพนักงานด้วยฐานข้อมูลนี้ คุณจะต้องคลิกรายชื่อลูกค้า หรือ รายชื่อพนักงาน ปุ่ม ซึ่งจะเปิดขึ้นในแท็บใหม่
ศูนย์รายงาน
เมื่อคุณกรอกข้อมูลลงในฐานข้อมูลการบริการลูกค้ามากขึ้นเรื่อยๆ คุณอาจต้องกรองหรือสร้างรายงาน คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้อย่างง่ายดายจริงๆ มีปุ่มตัวกรองสำหรับหมวดหมู่ กำหนดให้กับ และสถานะ หากคุณเลือกฟิลด์เหล่านี้ ฟิลด์เหล่านี้จะทำให้คุณมีโอกาสกรองข้อมูลที่แน่นอนที่คุณอาจกำลังมองหา คุณยังสามารถใช้ฟังก์ชัน Open Charts เพื่อสร้างรายงานที่มีประโยชน์ เช่น Open Case by Assigned To และ Overdue Cases
การเข้าถึงมีมากขึ้น!
แม้ว่าเราจะเพิ่งแตะฐานข้อมูลการบริการลูกค้าใน Access แต่ก็ยังมีอีกมากที่สามารถใช้และสร้างได้ คุณจะสามารถสร้างตัวติดตามการโทร ตัวติดตามข้อบกพร่อง ตัวติดตามสินค้าคงคลัง ตัวจัดการกิจกรรม และอื่นๆ อีกมากมาย มีเทมเพลตมากมายให้สำรวจใน Access ดังนั้นลองดูตอนนี้และแจ้งให้เราทราบความคิดเห็นของคุณในความคิดเห็น
