สร้างรายงานรายได้และค่าใช้จ่ายที่ชัดเจนใน Excel – คู่มือขั้นตอน พร้อมเทมเพลต 3 แบบ

เมื่อต้องการทราบภาพรวมของบริษัทในระดับ รายเดือน รายวัน หรือรายสัปดาห์ การจัดทำ รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย ถือเป็นแนวทางที่เหมาะสม มันช่วยให้คุณได้ภาพรวมที่ถูกต้องเพื่อปรับกลยุทธ์ธุรกิจในอนาคต ในเวลาเดียวกัน คุณยังสามารถสร้างรายงานรายได้-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวได้ ซึ่งจะนำประโยชน์ต่อคุณในอนาคต Excel เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้คุณสร้างรายงานรายได้และค่าใช้จ่ายได้อย่างง่ายดาย บทความนี้จะแสดงขั้นตอนการสร้างรายงานรายได้และค่าใช้จ่ายใน Excel แบบเป็นขั้นตอน

ดาวน์โหลดสมุดงานฝึกฝนได้ที่นี่

3 ตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับการสร้างรายงานรายได้และค่าใช้จ่ายใน Excel

เพื่อสร้างรายงานรายได้และค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมใน Excel คุณต้องดำเนินการขั้นตอนพื้นฐานบางอย่าง และใช้คำสั่ง Excel ให้ถูกต้อง ในบทความนี้ เราจะแสดงขั้นตอนสำคัญในการสร้างรายงานดังกล่าว ขั้นตอนเหล่านี้เข้าใจง่ายและให้ประโยชน์สูงสุดสำหรับวัตถุประสงค์ของคุณ

1. รายงานรายได้และค่าใช้จ่ายรายวันใน Excel

ในตัวอย่างนี้ เราจะเน้นที่การสร้างรายงานรายได้และค่าใช้จ่ายรายวัน โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้อย่างระมัดระวัง

ขั้นตอนที่ 1: นำเข้าชุดข้อมูล

ในเบื้องต้น คุณต้องนำเข้าชุดข้อมูลหากยังไม่มี เรามีชุดข้อมูลตัวอย่างที่ประกอบด้วยรายงานรายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัท บริษัทมีสินค้าบางอย่างที่สร้างรายได้ และมีค่าใช้จ่ายในการดูแลสำนักงานขนาดใหญ่และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ ท้ายที่สุด พวกเขาได้กำไรสุทธิในจำนวนที่ค่อนข้างมาก

ขั้นตอนที่ 2: สร้างตาราง Pivot

ต่อไป คุณต้องสร้างตาราง Pivot จากชุดข้อมูลของคุณ ตาราง Pivot ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลได้แม่นยำขึ้นและให้สรุปข้อมูลของตารางข้อมูล

• ขั้นแรก เลือกชุดข้อมูลทั้งหมดโดยเลือกเซลล์ใดเซลล์หนึ่งแล้วกด Ctrl+A จะเลือกชุดข้อมูลทั้งหมด

• ไปที่แท็บ Insert ในริบบอน
• เลือก PivotTable

• กล่องโต้ตอบ PivotTable from table or range จะปรากฏขึ้น
• เนื่องจากคุณเลือกชุดข้อมูลทั้งหมด ตัวเลือก Table/Range จะปรากฏอยู่แล้ว
• เลือก New Worksheet เพื่อวาง PivotTable ในแผ่นงานใหม่
• คลิก OK

• ไปที่แผ่นงานที่ PivotTable ควรจะปรากฏ
• ด้านขวาจะมี PivotTable Fields แสดงขึ้น
• เลือก Day, Total Income, และ Expense

• PivotTable จะสร้างตารางพร้อมหัวคอลัมน์ที่คุณเลือกจาก PivotTable Fields

ขั้นตอนที่ 3: แทรกแผนภูมิรายงานรายได้และค่าใช้จ่ายรายวัน

ตอนนี้ หากคุณต้องการแทรกแผนภูมิรายงานรายได้และค่าใช้จ่ายรายวัน โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้อย่างระมัดระวัง ตามที่เรารู้ แผนภูมิเป็นการแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟิก ดังนั้น เพื่อให้ได้ภาพรวมที่ดีขึ้นของชุดข้อมูล คุณจึงต้องนำข้อมูลเข้าไปในแผนภูมิ

• เลือกเซลล์ใดเซลล์หนึ่งในตาราง Pivot
• ไปที่แท็บ Insert ในริบบอน
• จากกลุ่ม Chart เลือก Recommended Charts

• กล่องโต้ตอบ Insert Chart จะปรากฏ
• เลือกแผนภูมิ Column จากส่วน All Chart
• เลือกประเภทแผนภูมิคอลัมน์ใดก็ได้ เราเลือกแผนภูมิคอลัมน์ตัวแรก
• คลิก OK

• เราได้แผนภูมิที่ต้องการแล้ว

• คุณสามารถปรับแต่งแผนภูมิคอลัมน์ได้โดยใช้ไอคอน Brush และ Plus
• เครื่องหมาย Brush สามารถเปลี่ยนสไตล์แผนภูมิได้
• เครื่องหมาย Plus สามารถเปลี่ยนองค์ประกอบแผนภูมิได้

• ถ้าคุณไม่ต้องการแผนภูมิคอลัมัม ต้องการใช้แผนภูมิเส้นแทน
• เลือกเซลล์ใดเซลล์หนึ่งในตาราง Pivot
• จากกลุ่ม Charts เลือก Recommended Charts

• กล่องโต้ตอบ Insert Chart จะปรากฏ
• เลือกแผนภูมิ Line จากส่วน All Chart
• เลือกประเภทแผนภูมิเส้นใดก็ได้ เราเลือกแผนภูมิเส้นตัวที่สี่
• คลิก OK

• เราได้แผนภูมิเส้นที่ต้องการแล้ว

• ถ้าต้องการสร้างแผนภูมิวงกลม ให้ทำกระบวนการเดียวกัน
• ไปที่แท็บ Insert ในริบบอน
• จากกลุ่ม Charts เลือก Recommended Charts

• กล่องโต้ตอบ Insert Chart จะปรากฏ
• เลือกแผนภูมิ Pie จากส่วน All Charts
• เลือกประเภทแผนภูมิวงกลมใดก็ได้ เราเลือกแผนภูมิวงกลมตัวที่สอง
• คลิก OK

• เราได้แผนภูมิ Pie ที่ต้องการแล้ว

• สุดท้าย คุณสามารถสร้างแผนภูมิ Combo ใน Excel ได้
• ไปที่ตัวเลือก Recommended Charts เช่นเดียวกับแผนภูมิอื่นๆ
• กล่องโต้ตอบ Insert Chart จะปรากฏ
• เลือกแผนภูมิ Combo จากส่วน All Charts
• เลือกประเภทแผนภูมิ Combo ใดก็ได้ เราเลือกตัวที่สี่
• คลิก OK

• จะสร้างแผนภูมิ Combo ตามภาพด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 4: สร้างรายงานรายได้และค่าใช้จ่ายรายวัน最終版

เมื่อคุณวาดกราฟรายได้และค่าใช้จ่ายรายวันในรูปแบบต่างๆ เสร็จแล้ว คุณสามารถคัดลอกและวางลงในแผ่นงานใหม่ แล้วจัดแสดงดังนี้

อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างรายงานยอดขายรายวันใน Excel (ขั้นตอนเร็ว)

บทความที่เกี่ยวข้อง

• วิธีสร้างรายงาน MIS ใน Excel สำหรับการขาย (พร้อมขั้นตอนง่ายๆ)
• จัดเตรียมรายงาน MIS ใน Excel (2 ตัวอย่างที่เหมาะสม)
• สร้างรายงาน MIS ใน Excel สำหรับบัญชี (พร้อมขั้นตอนเร็ว)
• สร้างรายงานสรุปใน Excel (2 วิธีง่าย)
• วิธีสร้างรายงานยอดขายใน Excel (พร้อมขั้นตอนง่าย)

2. รายงานรายได้และค่าใช้จ่ายรายสัปดาห์ใน Excel

ที่นี่ เราต้องการสร้างรายงานรายได้และค่าใช้จ่ายรายสัปดาห์ โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้อย่างระมัดระวัง

ขั้นตอนที่ 1: นำเข้าชุดข้อมูล

เช่นเดียวกับตัวอย่างก่อนหน้า คุณต้องนำเข้าชุดข้อมูลหากยังไม่มี เรามีชุดข้อมูลที่ประกอบด้วยรายงานรายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัท

ขั้นตอนที่ 2: สร้างตาราง Pivot

ต่อไป คุณต้องสร้างตาราง Pivot จากชุดข้อมูล ตาราง Pivot ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลได้แม่นยำขึ้นและให้สรุปข้อมูล

• เลือกชุดข้อมูลทั้งหมดโดยเลือกเซลล์ใดเซลล์หนึ่งแล้วกด Ctrl+A

• ไปที่แท็บ Insert ในริบบอน
• เลือก PivotTable

• กล่องโต้ตอบ PivotTable from table or range จะปรากฏ
• ตัวเลือก Table/Range จะปรากฏอยู่แล้ว
• เลือก New Worksheet เพื่อวาง PivotTable ในแผ่นงานใหม่
• คลิก OK

• ไปที่แผ่นงานที่ PivotTable ควรจะปรากฏ
• ด้านขวาจะมี PivotTable Fields แสดงขึ้น
• เลือก Date, Total Income, และ Expense

• PivotTable จะสร้างตารางพร้อมหัวคอลัมน์ที่คุณเลือก

• คลิกขวาที่เซลล์วันใดวันหนึ่ง
• กล่องตัวเลือกจะปรากฏ
• เลือก Group

• กล่อง Grouping จะปรากฏ
• เลือก Days จาก By
• ตั้งค่า Number of days เป็น 7
• คลิก OK

ขั้นตอนที่ 3: แทรกแผนภูมิรายงานรายได้และค่าใช้จ่ายรายสัปดาห์

ตอนนี้ หากต้องการแทรกแผนภูมิรายงานรายสัปดาห์ โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

• เลือกเซลล์ใดเซลล์หนึ่งในตาราง Pivot
• ไปที่แท็บ Insert ในริบบอน
• จากกลุ่ม Chart เลือก Recommended Charts

• กล่องโต้ตอบ Insert Chart จะปรากฏ
• เลือกแผนภูมิ Column จากส่วน All Chart
• เลือกประเภทแผนภูมิคอลัมน์ตัวแรก
• คลิก OK

• เราได้แผนภูมิที่ต้องการแล้ว

• ปรับแต่งแผนภูมิคอลัมน์ได้ด้วยไอคอน Brush และ Plus
• Brush เปลี่ยนสไตล์แผนภูมิ
• Plus เปลี่ยนองค์ประกอบแผนภูมิ

• ถ้าต้องการใช้แผนภูมิ Line แทน
• เลือกเซลล์ในตาราง Pivot
• จากกลุ่ม Charts เลือก Recommended Charts

• กล่องโต้ตอบ Insert Chart จะปรากฏ
• เลือกแผนภูมิ Line จากส่วน All Charts
• เลือกแผนภูมิเส้นตัวที่สี่
• คลิก OK

• เราได้แผนภูมิเส้นที่ต้องการแล้ว

• ถ้าต้องการสร้างแผนภูมิวงกลม ทำกระบวนการเดียวกัน
• ไปที่แท็บ Insert ในริบบอน
• จากกลุ่ม Charts เลือก Recommended Charts

• กล่องโต้ตอบ Insert Chart จะปรากฏ
• เลือกแผนภูมิ Pie จากส่วน All Charts
• เลือกแผนภูมิวงกลมตัวที่สอง
• คลิก OK

• เราได้แผนภูมิ Pie ที่ต้องการแล้ว

• สุดท้าย สร้างแผนภูมิ Bar ใน Excel
• ไปที่ Recommended Charts เช่นเดิม
• กล่องโต้ตอบ Insert Chart จะปรากฏ
• เลือกแผนภูมิ Bar จากส่วน All Charts
• เลือกแผนภูมิแท่งตัวแรก
• คลิก OK

• จะสร้างแผนภูมิ Combo ตามภาพด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 4: สร้างรายงานรายได้และค่าใช้จ่ายรายสัปดาห์最终版

เมื่อวาดกราฟรายได้และค่าใช้จ่ายรายสัปดาห์ในรูปแบบต่างๆ เสร็จแล้ว คัดลอกและวางในแผ่นงานใหม่ แล้วจัดแสดงดังนี้

อ่านเพิ่มเติม: สร้างรายงานที่แสดงยอดขายรายไตรมาสใน Excel (พร้อมขั้นตอนง่าย)

3. รายงานรายได้และค่าใช้จ่ายรายเดือนใน Excel

สุดท้าย เราต้องการสร้างรายงานรายได้และค่าใช้จ่ายรายเดือนในหนึ่งปี รายงานนี้จะช่วยทำนายกำไรในอนาคตโดยใช้การพยากรณ์ โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้อย่างระมัดระวัง

ขั้นตอนที่ 1: นำเข้าชุดข้อมูล

ในเบื้องต้น นำเข้าชุดข้อมูลหากยังไม่มี

ขั้นตอนที่ 2: สร้างตาราง Pivot

สร้างตาราง Pivot จากชุดข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และสรุปข้อมูล

• เลือกชุดข้อมูลทั้งหมดโดยเลือกเซลล์ใดเซลล์หนึ่งแล้วกด Ctrl+A

• ไปที่แท็บ Insert ในริบบอน
• เลือก PivotTable

• กล่องโต้ตอบ PivotTable from table or range จะปรากฏ
• ตัวเลือก Table/Range จะปรากฏอยู่แล้ว
• เลือก New Worksheet เพื่อวาง PivotTable ในแผ่นงานใหม่
• คลิก OK

• ไปที่แผ่นงานที่ PivotTable ควรจะปรากฏ
• ด้านขวาจะมี PivotTable Fields แสดงขึ้น
• เลือก Month, Total Income, และ Expense

• PivotTable จะสร้างตารางพร้อมหัวคอลัมน์ที่คุณเลือก

ขั้นตอนที่ 3: แทรกแผนภูมิรายงานรายได้และค่าใช้จ่ายรายเดือน

หากต้องการแทรกแผนภูมิรายงานรายเดือน โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ เลือกเซลล์ใดเซลล์หนึ่งในตาราง Pivot ก่อน

• ไปที่แท็บ Insert ในริบบอน
• จากกลุ่ม Chart เลือก Recommended Charts

• กล่องโต้ตอบ Insert Chart จะปรากฏ
• เลือกแผนภูมิ Column จากส่วน All Charts
• เลือกแผนภูมิคอลัมน์ตัวแรก
• คลิก OK

• เราได้แผนภูมิที่ต้องการแล้ว

• ปรับแต่งแผนภูมิคอลัมน์ด้วย Brush และ Plus
• Brush เปลี่ยนสไตล์แผนภูมิ
• Plus เปลี่ยนองค์ประกอบแผนภูมิ

• ถ้าต้องการใช้แผนภูมิเส้นแทน
• เลือกเซลล์ในตาราง Pivot
• จากกลุ่ม Charts เลือก Recommended Charts

• กล่องโต้ตอบ Insert Chart จะปรากฏ
• เลือกแผนภูมิ Line จากส่วน All Charts
• เลือกแผนภูมิเส้นตัวที่สี่
• คลิก OK

• เราได้แผนภูมิเส้นที่ต้องการแล้ว

• ถ้าต้องการสร้างแผนภูมิวงกลม ทำกระบวนการเดียวกัน
• ไปที่แท็บ Insert ในริบบอน
• จากกลุ่ม Chart เลือก Recommended Charts

• กล่องโต้ตอบ Insert Chart จะปรากฏ
• เลือกแผนภูมิ Pie จากส่วน All Chart
• เลือกแผนภูมิวงกลมตัวที่สอง
• คลิก OK

• เราได้แผนภูมิ Pie ที่ต้องการแล้ว

• สุดท้าย สร้างแผนภูมิ Bar ใน Excel
• ไปที่ Recommended Charts เช่นเดิม
• กล่องโต้ตอบ Insert Chart จะปรากฏ
• เลือกแผนภูมิ Bar จากส่วน All Charts
• เลือกแผนภูมิแท่งตัวแรก
• คลิก OK

• จะสร้างแผนภูมิ Bar ตามภาพด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 4: สร้างรายงานรายได้และค่าใช้จ่ายรายวัน最终版

เมื่อวาดกราฟรายได้และค่าใช้จ่ายรายวันในรูปแบบต่างๆ เสร็จแล้ว คัดลอกและวางในแผ่นงานใหม่ แล้วจัดแสดงดังนี้

อ่านเพิ่มเติม: สร้างรายงานที่แสดงยอดขายรายไตรมาสตามพื้นที่

สรุป

ในการสร้างรายงานรายได้และค่าใช้จ่ายใน Excel เราได้แสดง 3 ตัวอย่างที่แตกต่างกัน ซึ่งคุณสามารถสร้างรายงานได้อย่างง่ายดาย ทุกตัวอย่างเข้าใจง่ายมาก หากมีคำถาม สามารถถามในกล่องความคิดเห็นได้ และ đừng ลืมเยี่ยมชมหน้า Exceldemy ของเรา

บทความที่เกี่ยวข้อง

• สร้างรายงานในรูปแบบ PDF โดยใช้ Excel VBA (3 เทคนิคเร็ว)
• สร้างรายงานการผลิตใน Excel (2 รูปแบบทั่วไป)
• วิธีสร้างรายงานกิจกรรมรายวันใน Excel (5 ตัวอย่างง่าย)
• สร้างรายงานการผลิตรายวันใน Excel (ดาวน์โหลดเทมเพลตฟรี)
• ทำให้รายงาน Excel อัตโนมัติโดยใช้แมโคร (3 วิธีง่าย)
• วิธีสร้างรายงานจากข้อมูล Excel (2 วิธีง่าย)
• สร้างรายงานโดยใช้แมโครใน Excel (พร้อมขั้นตอนง่าย)