วิธีการสร้างรายงานรายเดือนใน Excel (พร้อมขั้นตอนด่วน)

รายงานประจำเดือน ใช้กันทั่วไปในการติดตามลำดับเหตุการณ์ ข้อมูลที่รวบรวม ผลลัพธ์ที่ได้รับ ฯลฯ เป็นเครื่องมือที่จำเป็นที่สุดในการติดตามความคืบหน้าหรือปฏิเสธ บทความนี้จะแสดงวิธีการจัดทำรายงานรายเดือนใน Excel

ดาวน์โหลดสมุดแบบฝึกหัดที่ใช้สาธิตบทความพร้อมชุดข้อมูลและแผนภูมิด้านล่าง

ขั้นตอนทีละขั้นตอนในการทำรายงานรายเดือนใน Excel

ส่วนนี้สาธิตวิธีการจัดทำรายงานรายเดือนแบบรายวันหรือรายสัปดาห์ใน Excel แต่ก่อนอื่น คุณต้องมีชุดข้อมูลที่มีการติดตามข้อมูลทุกวันตลอดทั้งเดือน เมื่อคุณมีแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างรายงานประจำเดือน

ขั้นตอนที่ 1:นำเข้าชุดข้อมูลของคุณ

ก่อนอื่น คุณต้องนำเข้าชุดข้อมูลใน Excel หากยังไม่มีอยู่ในชุดนั้น เราใช้ชุดข้อมูลต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง

ที่นี่ คุณสามารถดูยอดขายของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ทุกวันในเดือนพฤษภาคม

อ่านเพิ่มเติม: สร้างรายงานที่แสดงยอดขายรายไตรมาสใน Excel (ด้วยขั้นตอนง่ายๆ)

ขั้นตอนที่ 2:สร้าง Pivot Table สำหรับชุดข้อมูล

สิ่งต่อไปที่คุณต้องทำคือสร้างตารางเดือยจากชุดข้อมูล

• ในการทำเช่นนั้น ให้เลือกชุดข้อมูลก่อนโดยเลือกเซลล์ในนั้นแล้วกด Ctrl+A บนแป้นพิมพ์ของคุณ

• ไปที่ แทรก บนริบบิ้นของคุณ
• จากนั้นเลือก PivotTable จาก ตาราง และเลือก จากตาราง/ช่วง จากเมนูแบบเลื่อนลง

• เมื่อคุณเลือกตารางแล้ว คุณจะสังเกตเห็นช่วงที่เลือกในกล่องป๊อปอัป ตอนนี้ เลือก แผ่นงานใหม่ สำหรับตารางเดือย แล้วคลิก ตกลง .

• หลังจากนั้น ไปที่ชีตใหม่ที่ควรจะเป็นตารางเดือย และทางด้านขวาของแผ่น ให้เลือก วัน และ ยอดขายรวม (ที่เราตั้งใจจะทำรายงาน on) จาก ฟิลด์ PivotTable .

• ด้วยเหตุนี้ คุณจะเห็นตารางเดือยโผล่ขึ้นมาพร้อมกับส่วนหัวของคอลัมน์ที่คุณเลือก

อ่านเพิ่มเติม: วิธีการสร้างรายงาน MIS ใน Excel สำหรับการขาย (ด้วยขั้นตอนง่ายๆ)

การอ่านที่คล้ายกัน

• วิธีการสร้างรายงานอายุสินค้าคงคลังใน Excel (คำแนะนำทีละขั้นตอน)
• สร้างรายงาน PDF จากข้อมูล Excel (4 วิธีง่ายๆ)
• วิธีการจัดทำรายงาน MIS ใน Excel (2 ตัวอย่างที่เหมาะสม)
• สร้างรายงาน MIS ใน Excel สำหรับบัญชี (ด้วยขั้นตอนด่วน)

ขั้นตอนที่ 3:แทรกแผนภูมิรายงานรายวัน

ตอนนี้เป็นเวลาที่จะแทรกแผนภูมิบนพื้นฐานที่คุณต้องการ ส่วนย่อยนี้จะเน้นที่การสร้างแผนภูมิตามช่วงเวลารายวัน

• ขั้นแรก เลือกเซลล์บนตารางเดือย
• ขั้นที่สอง ไปที่ แทรก จากริบบิ้นของคุณ
• ตอนนี้ เลือก แผนภูมิที่แนะนำ จาก แผนภูมิ  กลุ่ม

• จากนั้นใน แทรกแผนภูมิ กล่องเลือก คอลัมน์ จากด้านซ้ายและเลือกประเภทของแผนภูมิคอลัมน์ที่คุณต้องการ เราได้เลือก คอลัมน์แบบเรียงซ้อน หลังจากเลือกแล้ว ให้คลิกที่ ตกลง .

• ด้วยเหตุนี้ แผนภูมิคอลัมน์จะถูกสร้างขึ้น

• ขณะนี้คุณสามารถแก้ไขรูปแบบแผนภูมิได้จากไอคอนเครื่องหมายบวกและไอคอนแปรงที่ปรากฏทางด้านขวาเมื่อคุณเลือกแผนภูมิแล้ว

• หลังจากเลือกรูปแบบ 8 และนำคำอธิบายออกแล้ว จะมีลักษณะดังนี้

ในกรณีที่คุณไม่ต้องการพล็อตแท่ง คุณสามารถมีพล็อตที่คุณต้องการได้จาก แทรกแผนภูมิ กล่อง. ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างซึ่งมีการอธิบายวิธีการพล็อตเส้นพล็อต

• อันดับแรก เลือกเซลล์ในตาราง Pivot
• จากนั้นไปที่ แทรก จากริบบิ้นของคุณแล้วเลือก แผนภูมิที่แนะนำ จาก แผนภูมิ กลุ่มเหมือนข้างบน

• ตอนนี้ ใน แทรกแผนภูมิ กล่องที่เด้งขึ้นมา เลือก ไลน์ ใต้แผนภูมิทั้งหมดทางด้านซ้าย จากนั้นเลือกประเภทของแผนภูมิเส้นที่คุณต้องการ

• หลังจากนั้น คลิก ตกลง . คุณจะมีแผนภูมิเส้นในสเปรดชีตของคุณ

• คุณสามารถเปลี่ยนองค์ประกอบแผนภูมิและรูปแบบแผนภูมิได้จากไอคอนเครื่องหมายบวกและไอคอนแปรงที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกแผนภูมิในสเปรดชีตของคุณ

• หลังจากเปลี่ยนรูปแบบแผนภูมิและนำคำอธิบายออกแล้ว จะมีลักษณะดังนี้

อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างรายงานการขายรายวันใน Excel (พร้อมขั้นตอนด่วน)

ขั้นตอนที่ 4:แทรกแผนภูมิรายงานประจำสัปดาห์ของเดือน

หากคุณต้องการการวิเคราะห์รายสัปดาห์ แทนที่จะเป็นหรือหลังรายงานการวิเคราะห์รายวัน ปฏิบัติตามประเด็นเหล่านี้เพื่อ จัดทำรายงาน ในหนึ่งเดียว

• ก่อนอื่น คุณต้องมี pivot charge ที่อธิบายไว้ในขั้นตอนที่ 2 หากคุณไม่ต้องการเขียนทับกราฟก่อนหน้าในขั้นตอนที่ 3 ให้สร้างตาราง Pivot ใหม่
• จากนั้นคลิกขวาที่เซลล์ใดเซลล์หนึ่งในคอลัมน์ของวัน จากเมนูบริบท เลือก กลุ่ม  ตัวเลือก

• หลังจากนั้น ใน การจัดกลุ่ม กล่องเลือก วัน และยกเลิกการเลือก เดือน ใน โดย ใน จำนวนวัน , เลือก 7.

• ถัดไป คลิกที่ ตกลง .
• ตอนนี้ ตารางเดือยจะมีลักษณะดังนี้ ผลรวมที่มีป้ายกำกับเป็นรายสัปดาห์

• ถัดไป เลือกเซลล์ใดเซลล์หนึ่งในตารางเดือยและไปที่ แทรก จากนั้นเลือก แผนภูมิที่แนะนำ จาก แผนภูมิ กลุ่ม

• อยู่ใน แทรกแผนภูมิ กล่องเลือก พาย แผนภูมิจากด้านซ้ายและเลือกประเภทของแผนภูมิวงกลมที่คุณต้องการ

• หลังจากนั้น คลิก ตกลง .
• ณ จุดนี้ คุณจะมีแผนภูมิวงกลมในสเปรดชีตของคุณ

• คุณสามารถเปลี่ยนองค์ประกอบและสไตล์ของแผนภูมิได้จากไอคอนเครื่องหมายบวกและไอคอนแปรงที่ปรากฏทางด้านขวาของแผนภูมิเมื่อคุณเลือกแผนภูมิแล้ว

• หลังจากเปลี่ยนจานสีแล้ว แผนภูมิจะมีลักษณะดังนี้

กรณีต้องการพล็อตเส้น ให้ทำตามขั้นตอนนี้

• ก่อนอื่น เลือกเซลล์บนตารางเดือย
• จากนั้นไปที่ แทรก และเลือก แผนภูมิที่แนะนำ จาก แผนภูมิ กลุ่มเหมือนข้างบน

• หลังจากนั้น ใน แทรกแผนภูมิ กล่อง เลือก บรรทัด ที่ด้านซ้าย ใต้ แผนภูมิทั้งหมด จากนั้นเลือกอันที่คุณต้องการจากด้านขวา

• ตอนนี้คลิกที่ ตกลง .

ผลที่ได้คือคุณจะได้พล็อตเส้นของคุณ

• หลังจากเปลี่ยนรูปแบบและนำคำอธิบายออกแล้วจะมีลักษณะดังนี้

อ่านเพิ่มเติม: สร้างรายงานที่แสดงยอดขายรายไตรมาสตามเขตแดน

ขั้นตอนที่ 5:สร้างรายงานขั้นสุดท้าย

เมื่อคุณมีรายงานครบแล้ว แบบรายวันหรือรายสัปดาห์ คุณสามารถคัดลอกข้อมูลเหล่านั้นไปยังสเปรดชีตอื่นเพื่อแสดงรายงานรายเดือนใน Excel ได้

อ่านเพิ่มเติม: วิธีการสร้างรายงานการขายใน Excel (ด้วยขั้นตอนง่ายๆ)

วิธีการสร้างรายงานสำหรับเดือนติดต่อกันในหนึ่งปีใน Excel

หากคุณต้องการ รายงาน ในเดือนติดต่อกันในหนึ่งปีใน Excel คุณสามารถใช้แนวทางเดียวกันในการสร้างกราฟที่คุณต้องการนำเสนอ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อดูวิธีการโดยละเอียดเกี่ยวกับการทำรายงานเดือนติดต่อกันในหนึ่งปีใน Excel

ขั้นตอนที่ 1:นำเข้าชุดข้อมูลของคุณ

ขั้นแรก ให้นำเข้าชุดข้อมูลใน Excel ถ้ายังไม่มีอยู่ในนั้น ด้วยเหตุนี้ จึงมีชุดข้อมูลที่ติดตามและบันทึกข้อมูลเป็นเดือนสำหรับกระบวนการนี้ เรากำลังใช้ชุดข้อมูลต่อไปนี้สำหรับการสาธิต

ขั้นตอนที่ 2:สร้างตาราง Pivot

ณ จุดนี้ คุณต้องแปลงชุดข้อมูลของคุณเป็นตารางสาระสำคัญของ Excel

• ในการนั้น ให้เลือกชุดข้อมูลก่อน

• จากนั้นไปที่ แทรก จากริบบิ้นและเลือก PivotTable จาก ตาราง
• หลังจากนั้น จากเมนูแบบเลื่อนลง ให้เลือก จากตาราง/ช่วง .

• ตอนนี้ เลือก แผ่นงานใหม่ ในช่องถัดไปแล้วคลิก ตกลง .

• ด้วยเหตุนี้ แผ่นงานใหม่จะถูกสร้างขึ้น ตอนนี้ ไปที่แผ่นงาน และใน ฟิลด์ PivotTable เลือก เดือน และ กำไร .

• ตามลำดับ ตารางเดือยจะออกมาแบบนี้

ขั้นตอนที่ 3:แทรกแผนภูมิสำหรับชุดข้อมูล

ตอนนี้เป็นเวลาที่จะแทรกแผนภูมิที่ต้องการจากชุดข้อมูล

• ในการทำเช่นนั้น ให้เลือกเซลล์ในตารางสาระสำคัญก่อน
• จากนั้นไปที่ แทรก และเลือก แผนภูมิที่แนะนำ จาก แผนภูมิ  กลุ่ม

• ตอนนี้ ใน แทรกแผนภูมิ กล่องเลือก คอลัมน์ ทางด้านซ้าย ใต้ แผนภูมิทั้งหมด จากด้านขวา เลือกประเภทของแผนภูมิคอลัมน์ที่คุณต้องการ

• สุดท้าย คลิกที่ ตกลง .

จากขั้นตอนก่อนหน้า แผนภูมิคอลัมน์จะถูกสร้างขึ้น

ขั้นตอนที่ 4:สร้างรายงานขั้นสุดท้าย

คุณสามารถเปลี่ยนองค์ประกอบแผนภูมิและรูปแบบแผนภูมิได้จากไอคอนเครื่องหมายบวกและไอคอนแปรงที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกแผนภูมิแล้ว

ตอนนี้คุณสามารถแก้ไขแผนภูมิตามที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น การเลือกรูปแบบและนำคำอธิบายออกจะมีลักษณะดังนี้

บทสรุป

นี่คือวิธีที่คุณสร้างรายงานรายเดือน ทั้งแบบรายวันและรายสัปดาห์ และรายงานสำหรับเดือนติดต่อกันในหนึ่งปีใน Excel หวังว่าคุณจะพบว่าคู่มือนี้มีประโยชน์และให้ข้อมูล หากคุณมีคำถามหรือข้อเสนอแนะ แจ้งให้เราทราบด้านล่าง สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมเช่นนี้ ไปที่ Exceldemy.com .

บทความที่เกี่ยวข้อง

• วิธีการสร้างรายงานค่าใช้จ่ายใน Excel (ด้วยขั้นตอนง่ายๆ)
• สร้างรายงานรายได้และค่าใช้จ่ายใน Excel (3 ตัวอย่าง)
• วิธีสร้างรายงานในรูปแบบ PDF โดยใช้ Excel VBA (3 เคล็ดลับง่ายๆ)
• จัดทำรายงานการผลิตใน Excel (2 ตัวแปรทั่วไป)
• วิธีสร้างรายงานการผลิตรายวันใน Excel (ดาวน์โหลดเทมเพลตฟรี)
• สร้างการ์ดรายงานใน Excel (ดาวน์โหลดเทมเพลตฟรี)