วิธีการสร้างบัญชีแยกประเภททั่วไปใน Excel (ด้วยขั้นตอนง่ายๆ)

ในบทความนี้ เราจะเรียนรู้ วิธีสร้างบัญชีแยกประเภททั่วไปใน Excel อย่างง่ายดายและวิเคราะห์มัน บัญชีแยกประเภท ใช้เพื่อติดตามสิ่งต่างๆ เช่น ธุรกิจ การธนาคาร เงินกู้ การชำระเงิน ฯลฯ กระบวนการอาจดูซับซ้อน แต่ง่ายและเป็นเส้นตรงมากเมื่อคุณเข้าใจวิธีการ

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัดได้จากที่นี่

ขั้นตอนทีละขั้นตอนในการสร้างบัญชีแยกประเภททั่วไปใน Excel

การทำบัญชีแยกประเภททั่วไปใน Excel เราจะทำตามขั้นตอนเหล่านี้ตามลำดับ มี 4 ส่วนหลักของกระบวนการ เราจะแสดงให้คุณเห็นทั้งหมดตามลำดับ

ขั้นตอนที่ 1:ช่องป้อนข้อมูลและช่วงการเลือก

ในขั้นตอนนี้ เราจำเป็นต้องเลือกประเภทข้อมูลและจำนวนข้อมูลที่เราควรป้อนลงในบัญชีแยกประเภททั่วไป . บัญชีแยกประเภททั่วไปมี 5 ฟิลด์พื้นฐาน เช่น – หมายเลขซีเรียล ., วันที่ , คำอธิบาย , เดบิต, และเครดิต . ดังนั้นเราจะใส่ชื่อช่องเหล่านี้ในคอลัมน์ที่อยู่ติดกันดังภาพด้านล่าง

เราจะทำชื่อเหล่านี้ให้เป็นตัวหนาและเพิ่มขนาดแบบอักษรเล็กน้อย เนื่องจากจะมุ่งไปที่บัญชีแยกประเภทของเรา

อ่านเพิ่มเติม: วิธีการสร้างบัญชีแยกประเภทใน Excel (ด้วยขั้นตอนง่ายๆ)

ขั้นตอนที่ 2:การสร้างตาราง Pivot

ขั้นตอนนี้เป็นโครงสร้างของบัญชีแยกประเภท อันดับแรก เราต้องเรียนรู้ว่าเราต้องการแทรกข้อมูลจำนวนเท่าใด ตัวอย่างเช่น ในกรณีของเรา เราต้องการแทรก 13 แถวของข้อมูลลงในบัญชีแยกประเภทของเรา เราจะปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ตามลำดับเพื่อให้เสร็จสิ้นขั้นตอนนี้:

• ขั้นแรก เราจะเลือกเซลล์ที่มีขนาดตั้งแต่ B4 ถึง F17 . ที่นี่ แถวที่ 4 สำหรับส่วนหัวและส่วนที่เหลือของ 13 แถวมีไว้สำหรับข้อมูล

• อย่างที่สอง เราจะไปที่ Home แท็บใน ริบบิ้น และเลือก จัดรูปแบบเป็นตาราง . เลือกตารางแบบใดก็ได้ที่คุณต้องการจากตัวเลือก

• ประการที่สาม เราจะเห็นกล่องยืนยันเล็กๆ ดังด้านล่าง เราจะเลือก ตารางของฉันมีส่วนหัว แล้วกด ตกลง .

• เราจะได้โต๊ะแบบนี้

• เราจะเลือก เส้นขอบอีกครั้ง และไปที่ รูปแบบเส้น . เลือกลักษณะเส้นหนาและเน้นเส้นสำหรับการวาดเส้น ในกรณีของเรา เราจะใช้เส้นขอบหนาเหมือนตัวเลือกสุดท้าย

• จากนั้นเราจะลากเส้นไปทุกด้านและตัวคั่นเพื่อเน้นตารางของเรา

• ตอนนี้ เราจะเลือกตารางทั้งหมดของเราและไปที่ การออกแบบตาราง แท็บใน ริบบิ้น . ที่นี่เราจะเลือก แถวทั้งหมด และเราจะเห็นแถวปรากฏขึ้นที่ท้ายตารางชื่อ ทั้งหมด . เราจะล้อมแถวนี้ด้วย เส้นขอบ เช่นกัน. จะได้โต๊ะแบบนี้

อ่านเพิ่มเติม: วิธีดูแลสมุดบัญชีแยกประเภทใน Excel (ด้วยขั้นตอนง่ายๆ)

ขั้นตอนที่ 3:การแทรกฟังก์ชันการคำนวณในตาราง

ในขั้นตอนนี้ เราจะเพิ่มตัวเลือกการคำนวณในบัญชีแยกประเภท ตัวอย่างเช่น เราต้องการดูยอดรวม เดบิต , เครดิต, และ วัน สำหรับข้อมูลที่แทรก แต่เราสามารถเห็นตัวเลือกทั้งหมดสำหรับ เครดิต ได้เพิ่มแล้ว ดังนั้นเราจะเปิดใช้งานสำหรับอีกสองฟิลด์ ในการทำเช่นนั้น เราจะทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

• คลิกที่เซลล์สุดท้ายใน เดบิต ในกรณีของเราคือ E18 . ลูกศรเล็กๆ จะปรากฏขึ้นที่ขวา . คลิกที่มัน
• จากนั้นเราจะเลือก ผลรวม จากตัวเลือก

• สำหรับ วันทั้งหมด เราจะเลือก C18 และในตัวเลือก เราจะเลือก นับ .

• สุดท้ายจะได้ตารางดังภาพด้านล่าง

• เนื่องจากไม่มีข้อมูลในตาราง ฟิลด์ทั้งหมดจะแสดง 0 .

อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างบัญชีแยกประเภทสมุดเช็คใน Excel (2 ตัวอย่างที่มีประโยชน์)

ขั้นตอนที่ 4:การวิเคราะห์บัญชีแยกประเภททั่วไป

ในขั้นตอนนี้ เราจะทำการแทรกข้อมูลและตรวจสอบว่าตารางและการคำนวณของเราทำงานได้หรือไม่ ดังนั้นเราจึงได้ป้อนข้อมูลสาธิต นี่คือตารางที่มีข้อมูล

ที่นี่ เดบิต และเครดิต เลือกประเภทข้อมูลเป็นการบัญชี . ส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ตารางคือการดูว่าให้เครดิต หรือเดบิต สำหรับแต่ละวันหรือคำอธิบายที่คล้ายกัน ที่นี่เราต้องการดูว่า เดบิต . เท่าไหร่ หรือ เครดิต เรามีสำหรับแต่ละคำอธิบาย ทำตารางแบบนี้ เราจะทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

• ขั้นแรกให้เลือกทั้งตารางและไปที่ แทรก และเลือก จากตาราง/ช่วง ใน Pivot ตาราง ตัวเลือก

• ประการที่สอง กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้น ในกล่อง ให้เลือก แผ่นงานใหม่ แล้วกด ตกลง . มันจะเปิดแผ่นงานใหม่ที่มี ฟิลด์ Pivot Table แผงด้านขวา

• ประการที่สาม จากแผงควบคุม ให้เลือกฟิลด์ตามที่คุณต้องการจากแผงควบคุม

• ที่นี่เราจะเลือกคำอธิบาย อันดับแรก เนื่องจากเราต้องการจัดหมวดหมู่ตามคำอธิบาย จากนั้นเราจะเพิ่ม เดบิต , เครดิต, และสาขาอื่นๆ ซึ่งจะสร้างตารางแบบนี้ในเวิร์กชีตใหม่

• เราจะดูได้ว่า เครดิต เท่าไหร่ หรือเดบิต ขึ้นอยู่กับแต่ละคำอธิบาย

อ่านเพิ่มเติม: วิธีการสร้างบัญชีแยกประเภทธนาคารใน Excel (ด้วยขั้นตอนง่ายๆ)

สิ่งที่ควรจำ

• การสร้าง ตาราง Pivot เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ ไม่จำเป็นหากคุณไม่สนใจที่จะวิเคราะห์ตาราง
• The ยอดรวม ไม่จำเป็นต้องมีแถวหากคุณทำงานกับตารางที่มีเฉพาะข้อมูลข้อความ

บทสรุป

หวังว่าบทความนี้จะช่วยคุณสร้างบัญชีแยกประเภททั่วไปใน Excel . หากคุณยังคงประสบปัญหากับขั้นตอนเหล่านี้ โปรดแจ้งให้เราทราบในความคิดเห็น ทีมงานของเราพร้อมตอบทุกคำถามของคุณ สำหรับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ excel คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา Exceldemy สำหรับ ที่เกี่ยวข้องกับ Excel . ทุกประเภท การแก้ปัญหา

บทความที่เกี่ยวข้อง

• วิธีการสร้างรูปแบบการกระทบยอดบัญชีแยกประเภทใน Excel
• สร้างรูปแบบการกระทบยอดบัญชีแยกประเภทผู้ขายใน Excel
• วิธีการสร้างบัญชีแยกประเภทย่อยใน Excel (ด้วยขั้นตอนง่ายๆ)
• ส่งออกบัญชีแยกประเภททั้งหมดจาก Tally ใน Excel